理财顾问需要考什么证？
1，投资者教育
理财顾问帮助客户了解金融知识和投资常识，引导客户认识和评估风险。
2.综合需求分析
充分了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。根据全面的客户需求报告，为客户制定投资计划。
3.解读投资管理报告
每个客户的具体投资组合都会在规定的时限内产生一份投资组合报告，投资顾问会帮助客户解读这份报告，并帮助评估投资组合操作是否符合客户的目标。
4.调整投资计划
投资顾问将帮助客户回顾上一年度的投资决策，并根据客户的财务目标或投资期限的变化，确定是否维持当前的资产配置或进行调整。
做理财顾问好不好？
理财顾问是一个听起来很清高的职位，工作内容未必如此。虽然证监会规定要两年才能成为财务顾问，但有些公司只是升级客户经理，卖狗肉，做那些事。
理财顾问需要考什么证？
国际金融理财师1
由美国CFPBoardofStandards委员会发布。CFP资格证书是美国乃至世界公认的金融管理行业权威等级证书。CFP资格广泛授予财务管理领域的专业人士，包括财务经理、基金经理、首席财务官、投资顾问、投资银行家、财务顾问等。
2.AFP财务规划师
是标准委(中国)结合中国国情实行了理财规划师两级认证制度，这是CFP资格认证的第一阶段。如果你想获得CFP认证，你需要先通过AFP资格考试和认证。换句话说，AFP认证只是理财规划序列中的入门级助理级别。
3、CPB
是全球财富管理和私人银行领域专业人士的高端国际资格认证。中文名是“认证私人银行家”，其培训费用和时长并不承担高端品牌的称号。
4.特许财富经理
CWM是面向一线直接接触客户的金融从业人员的财富管理认证。CWM认证与其他理财规划认证的区别在于，其课程体系和内容更专门针对零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心和私人银行部门中需要有效开发高端客户的员工。
5.RFP注册财务规划师
由美国注册理财规划师协会(RFPI)于1983推出，在全球范围内被广泛认可为专业的国际理财规划师。目前，RFP资格证书已被美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾省、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度、越南等20多个国家和地区广泛认可。
理财顾问如何寻找客户？
1.只有具备基本金融投资知识和专业知识技能的人，才能更好地胜任金融顾问的工作，懂得如何与客户沟通，开发客户。
2.掌握一定的沟通技巧和知识，学会使用一些方法和技巧，有助于你更容易地与人打交道，更容易获得他人的支持和认可，给自己介绍自己理财产品的机会，从而发展客户。
3.整理出一套完整有序的销售词汇，针对不同的人采用不同的词汇，会让你更快的与客户建立联系，积累更多的客户，完成开发客户的任务。
4.加入一些社区组织，认识更多的人。其实对于理财顾问来说，要发展客户，需要更了解客户，保持良好的心态。发展客户，让他们成为自己的潜在客户，并不是一件容易的事情。需要花费大量的时间和精力，需要用心对待，所以他们需要一个良好的心态去面对发展客户过程中的各种问题和困难。
6.带着自己的团队进行一些营销活动，也发展和积累一些客户。毕竟现在人们对金融投资的认识和理解更深了，也不那么排斥了。营销推广活动更容易积累客户资源。
7.利用一些工具和平台发展客户。比如一些社交软件，一些行业的交流平台等。，都有专题。如果找到一些关于金融投资的类别，可以找到更多有需要的人。