海伦哲董事会2020年经营回顾。
一.概述
(1)报告期内主要业务回顾
2020年上半年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了前所未有的冲击。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司管理层严格管控，积极采取各种措施，在确保员工安全健康的前提下，有序恢复公司经营活动。聚焦主业，持续推进营销体系创新和市场转型，积极调整产品结构，拓展产品销售渠道，坚定实施“技术领先差异化”发展战略，坚持“有所为有所不为”；根据公司生产经营和业务发展需要，优化公司职能机构设置，推进精细化管理；公司经营的应急电源车、绝缘斗臂车、两辆军车、雾霾消毒洗消机器人等产品已投入疫情防控，取得了良好的市场品牌效应。2020年上半年，公司总部及全资子公司格莱曼的销售收入和净利润均创历史新高。在巩固主营业务的同时，积极推进2020年非公开发行股票再融资工作。
报告期内，公司获得了部分荣誉:6月5438+10月10，2019国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行，公司全资子公司Glaman承担的项目“某系统关键技术与装备”获得2019国家科技进步二等奖，充分肯定和体现了Glaman的R&D能力和技术水平。4月，“智能高空作业车高可靠性关键技术研发”获江苏省科学技术奖三等奖2019。公司专利“一种绝缘高空作业车及其绝缘平台的自动限位方法”获首届徐州专利金奖；5月，公司获得国家知识产权示范企业荣誉奖，这是知识产权工作领域的最高荣誉，促使公司坚持以科技创新引领行业发展，以知识产权构筑坚实后盾。
上半年，公司开展了以下重点工作:
1.变更控股股东和实际控制人并披露非公开预案。
2020年4月，为解决股份质押带来的资金压力，为公司引入新的实际控制人，进一步促进公司发展，公司原控股股东江苏省机电研究院有限公司及原实际控制人丁建平先生与中天泽控股集团有限公司签订了《股份转让协议》、《投票委托协议》等。至2020年5月，15，双方完成股份转让，投票委托协议生效。在控制权转移过程中，原大股东积极配合，实现了公司经营的平稳过渡。变更以来，新控股股东及公司持续推进资源整合，调整公司组织架构，加强企业管理，推进企业信息化建设，提高企业运营效率，全方位采取措施提升企业盈利能力。
同时，上半年公司非公开发行股票取得重要进展，与控股股东一致行动人深圳AVIC智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署了附条件生效的股份认购协议。目前，非公开发行股票预案及预案修订稿已披露，下一步正在积极推进中。非公开发行股票有利于优化公司资本结构，缓解公司资金压力，保证公司持续、稳定、健康发展。
2.多措并举开拓市场，巩固市场份额。
报告期内，公司大力拓展应急行业市场和第三电力行业租赁市场，积极调整个人租赁市场应对策略和资源配置，拓展新客户，优化客户结构，深化服务型制造，扩大市场份额。公司营销团队设立了网络专区，创建了网上展厅，实现了VR看车，尝试了网络直播、在线视频培训、远程指导排障、天猫零配件商店等新模式。网络直接销售高空作业车19辆，实现销售收入630.2万元，输出车辆需求信息624辆。上半年公司总部销售收入创历史新高，比2019同期增长39%。
3.加强产品预研，拓展军品新领域。
公司紧跟国家军品一体化、“军票”“民参军”政策和“十五”军品科研订货计划，与重要客户和军品科研院所保持密切联系，加强产品预研，拓展军品新领域。上半年，格拉曼完成了化学洗消车、排水车、电动无人驾驶车、阀厅机器人、雾天消毒洗消机器人等新产品的试制和整改，部分产品上半年实现销售；推动公司产品进入民军项目，其中雾霾消毒去污机器人已纳入生化防护手册。
4.加快技术改造和能力建设，打造全面领先的高端消防装备。
上半年，公司顺利完成徐州消防车生产基地建设和资质审查，在徐州基地形成消防车批量生产能力，有助于加快德国施密茨产品技术改造，进一步引进德国标准、德国技术和德国品质，打造技术和制造全面领先的高端消防车产品，提升公司消防车产品的竞争力和品牌形象。此外，公司充分发挥在电力市场的综合竞争优势，重点发展电气消防市场，并将电力系统确定为公司消防车产品的重点客户之一。
5.技术和市场同步发展，实现COB产业突破。
受新冠肺炎疫情影响，海讯高科COB新品发布会暨第一代倪克斯系列COB超声波小间距LED显示屏产品发布会上线，受到市场和业界的一致好评，海讯品牌和产品正式推广开始；公司不断加紧CO-B超声波LED显示面板产品的研发，完成了ISO 900-14000体系审核并获得证书，完成了CCC、CE、ETL、FCC、中国节能产品认证等国内外强制性产品认证，以及一系列产品参数和可靠性的第三方测试。
(二)影响利润的主要因素
2020年上半年，公司实现营业收入792，865，438+0.81.00万元，利润总额-65，438+0.38859万元，归属于上市公司股东的净利润-65，438+0.84808万元。影响利润的因素如下:
1.公司总部高空作业车、供电车、抢修车的增长，以及格拉曼军品业务的增长，带来了公司整体营业收入的增长。虽然联硕科技自动化集成控制系统和巨能叶巍智能控制电源业务受新冠肺炎疫情等因素影响，营业收入同比下降，但报告期内实现的营业收入仍同比增加12887.62万元。军品属于联合制造的特种车辆产品，毛利率低于高空作业车、供电车、抢修车；报告期内，自动化集成控制系统及智能控制电源业务上下游普遍受到新冠肺炎疫情等因素影响，毛利率同比下降。上述因素导致报告期营业成本同比增幅整体高于营业收入同比增幅3.86%，营业收入增幅对增量利润影响不大。报告期内，由于产品销量增加，利润增加65，438+0，204，030元；
2.报告期内，公司加强营销体系建设，加强联动协调。销售费用增加654.38+0.5844万元，上升3.23%，销售费用率6.39%，下降654.38+0.065.438+0%。
3.报告期内，公司坚持“技术领先差异化”的发展战略，不断加强在R&D的投入，加大技术开发、测试等费用的投入。报告期内，R&D费用65，438+0，742.97万元，同比增加65，438+0，653，654.38+0.008%；
4.报告期内，由于并入子公司HermannSchmitzGmbH报表等因素，仅将其4-6月财务数据并入上年同期，本期管理费用增加440.33万元，增长6.96%；
5.虽然报告期初银行贷款余额高于同期，但公司通过降低存货、减少应收账款占用、统筹使用资金等措施，报告期内发生财务费用20，664，000元，同比减少88，654，38+0，000元，降幅0.42%；
6.报告期内，公司充分享受国家税收政策，扩大嵌入式软件产品增值税优惠适用范围，退税收入大幅增长，实现同比增加383.26万元，增长72.43%；
7.报告期内，公司参与的合营企业经营状况良好，实现投资收益42，965，438+万元，同比增加494.79万元，增长753，254.38+0%；
8.报告期内计提坏账损失3，304.73万元，发生信用减值损失3，304.73万元，同比增加23，943，654.38+0，000元，主要是子公司联硕科技和巨能叶巍鉴于客户普遍受到新冠肺炎疫情影响而执行的审慎会计原则所致；
9.报告期内，对部分存货计提存货跌价准备和处置固定资产准备，资产减值损失和资产处置收益合计947.82万元，同比增加956.5438万元；
65,438+00.报告期内营业外收支净额为3，985，654，38+00，000元，同比减少69，465，438+04.83%，主要是由于联硕科技与巨能叶巍为降低成本费用共同经营而支付提前退租违约金65，438+027，000元的影响；
11.报告期内税金及附加6，286，5438+065，438+0，000元，同比增加65，438+0，332，600元，增长26.93%，主要是营业收入同比增长导致流转税税金及附加增加所致。
(三)主要会计报表的异常项目及原因。
二。公司面临的风险及应对措施1、宏观经济环境变化风险1 2020年10月20日，国家卫生健康委员会发布2020年第1号公告，将新型冠状病毒感染的肺炎列入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病防治措施。在落实疫情风险控制措施的基础上，公司积极采取防控措施。报告期内，公司基本实现疫情前正常产能。随着新冠肺炎疫情在全球爆发，全球经济衰退和金融危机的风险加大，加剧了大宗商品市场的价格波动。特别是新冠肺炎疫情蔓延日益影响全球供应链、工业生产、终端消费和投资，导致上下游工业企业物流不畅、减产或停产，预计将对公司财务状况和经营业绩产生影响。对策:公司将进一步聚焦主业，采取多种措施保证公司正常运营。一方面深化与客户的合作，增强客户粘性，加大新技术新产品研发投入，培育新的业绩增长点；另一方面，公司将继续采取措施改善经营现金流，同时扩大银行授信额度，积累现金储备，为企业安全经营创造坚实保障。2.应收账款占比较高的风险。报告期末，公司应收账款余额为89，465.09万元，占总资产的286，5438+04%。未来，随着公司业务规模的不断扩大，公司的应收账款余额可能会逐渐增加，从而影响经营活动产生的现金流量净额。如果客户违约或公司信用管理不到位，会对公司经营产生不利影响。应对措施:公司将通过评估应收账款坏账风险、逐一评估客户信用等级、制定付款计划、缩短产品验收时间等措施，加大应收账款回收力度，降低应收账款坏账风险。对超过付款期限的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。3.人才储备不足的风险。一支高素质的人才队伍是企业保持快速发展和核心竞争力的关键因素。随着公司规模的扩大和行业竞争的加剧，公司对人才的需求在层次和数量上都有所增加。如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营产生不利影响。对策:公司将加强内部人才的选拔和培养，特别是鼓励和引导有志向、有能力的年轻人竞聘上岗，完善激励机制，提升员工幸福感、成就感和对公司的认同感；同时，从外部引进更多的高端人才，实施人才双轮驱动，打造高效率、作风硬朗的高素质员工梯队，确保企业的可持续发展。
三。核心竞争力分析(一)公司战略的定位优势报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东变更为中天泽集团，实际控制人变更为金世伟。变更以来，公司新一届董事会和管理层充分发挥自身优势，重组公司发展战略，坚定初心，聚焦军品、专用车等高端装备产业，进一步拓展产品结构和应用领域，打开发展空间；坚持差异化、高品质的发展方向，着力强化研发能力，提高产品的信息化、智能化水平。经过梳理，公司的发展战略更加清晰，具有前瞻性和全局性，能够有效激励公司员工努力工作，为实现企业愿景发挥重要的引领作用。(二)高效、专业管理团队的优势公司拥有一支经验丰富、互补性强、敬业的管理团队。公司管理层对经济运行、行业发展和企业管理有着深刻的理解和丰富的实践经验，具有较强的战略规划能力和高效的执行能力。公司董事会和管理层调整后，公司的战略规划、流程控制、技术研发、生产控制、市场营销等。进行了全面的梳理和重组，为公司带来了清晰的产业战略、精细化的管理经验和丰富的行业资源，使公司得到了全面系统的推进。公司中层管理团队经验丰富，创新默契，积累了丰富的管理经验和技能，对公司的产品研发、设计和制造有着深刻的理解，保证了公司管理的专业性和高效性。高素质、能力强的管理团队是公司的核心优势，是企业快速发展的保障。(三)服务型制造的优质客户资源和企业优势公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念，优质的客户资源是公司未来持续稳定发展的坚实基础。公司主要客户多为国家出资单位，实力雄厚，信用良好。通过多年的积累，公司以良好的产品质量、高效的生产能力、快速反应的研发实力和良好的售后服务，与众多客户建立了长期稳定的合作关系。优质客户不仅为公司提供了大量的订单，保证公司有稳定充足的增长空间，而且在长期的深度合作中不断增进信任和粘性，使公司能够及时掌握客户需求的变化，从而保证公司产品始终处于技术和应用发展的前沿。公司实行与客户共同开发定制产品的研发模式，在深入了解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度满足客户需求；结合国家“互联网+”战略，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品智能化服务含量，坚持为客户提供产品全生命周期服务，通过提供维修、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务，提高产品附加值，构建产品智能化服务能力，用服务创造附加值，用服务开拓新市场。正是由于公司高度细致、专业、全方位的服务，才使得其在激烈的市场竞争中仍能拥有较高的客户忠诚度，这也是公司保持行业领先地位的重要因素。(四)R&D、技术和产品优势作为国家高新技术企业，海伦哲始终坚持“技术领先差异化”的发展战略。截至2020年6月30日，公司拥有授权有效专利442项，其中发明专利66项，实用新型专利301项，外观设计专利20项。公司拥有180多名R&D人员，R&D团队涵盖车辆工程、工程机械、机械设计制造、液压控制、自动化、计算机、材料和工程力学等领域。，专业构成互补，能承担本行业复杂、重大、国际领先的项目开发。公司通过了知识产权管理体系和研发管理体系认证，形成了一套前瞻性、高效、快速、成熟的R&D机制和完善的R&D体系，成为推动公司快速发展的核心竞争力之一。公司专注于军品、特种车辆等高端装备产业。军品主要包括核生化应急救援洗消装备和危险化学品事故应急救援装备。特种车辆行业的主要产品包括高空作业车、电动应急保障车、消防车等。，具体介绍如下:公司是国内产品结构最丰富、产品系列最齐全的高空作业车产品和服务提供商。常见的高空作业车产品涵盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构类型。，与国际最先进的侧装式多级伸缩混合臂结构的高型产品形成26、35、39、45米的产品系列，在国内高型产品中的领先优势持续扩大，适用于租赁市场的轻量化产品。绝缘飞行器产品包括折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式和末端可旋转臂的混合臂式。工作高度从11 m到25 m，绝缘等级从400V到500KV。移动底盘包括履带式底盘、皮卡底盘和越野底盘。保温车产品也是国际范围内品种、规格、结构类型最齐全的供应商。公司研发了低探测性能更强的混合臂产品，采用大翻转角调平机构、工作平台180°旋转、低速负重行走等新技术，为用户解决了高架路桥下灯具的维护难题。采用紧凑型臂架结构技术的16m混合臂高空作业车高度小于2.4m，解决了城市用户涵洞、老旧立交桥等复杂交通条件下的使用问题。13m无腿绝缘高空作业车产品，解决了电力不间断施工时在狭小空间进行作业的问题，大大提高了作业转换效率；17m蓝牌高空作业车不仅在重量上有所突破，而且通过大量的仿真和实验研究，在吊臂异形复杂截面的设计和工艺上有所突破，大大减轻了产品重量，同时具有良好的刚性，避免了用户在使用过程中担心的颤抖和弯曲现象。高空作业车产品实例:为北京城市照明管理中心定制的邓华35米混合臂高空作业车，蓝色品牌20米高空作业车。2.电力应急保障车辆产品方面，公司在国产柴油发电机动力车辆功率和电压方面取得突破，形成40-2000KW、380V、10KV、20KV系列动力车辆产品。代表应急电源车发展方向的纯UPS电源车和柴油机组+UPS电源车系列产品进一步完备，不断提高可靠性和不间断电源保障，圆满完成了全运会、央视春晚等大型活动的电源保障工作。电力行业运维设备车载技术不断提升，配电网不间断预防性试验车、充电桩救援车等产品研发成功，进一步提升了电力行业运行效率和保障能力。针对用户需求开发的小拐臂混合式绝缘小车，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘小车才有回转臂的局面，提高了带电作业的灵活性和便利性。在国内率先实现折叠臂产品的智能控制。新的折叠臂系列采用了特殊的控制器，产品在安全性、智能性和舒适性方面都有所突破。臂架振幅控制和车辆匹配技术取得突破。成功研发电动新能源动力与上装匹配技术新突破，成功研发S18电动新能源高空作业车，推动高空作业车行业绿色发展。电力应急保障车产品实例:半挂车应急电源车(2000kW) XBU400不停车作业机器人3。公司的消防车产品有两个经营实体，一个是松江区的全资子公司Glaman，另一个是德国的Schmitz公司。格拉曼消防车产品涵盖罐式、特种、举升式、消防机器人四大类，其中干粉泡沫组合消防车、化学救援消防车、化学洗消消防车是在军用防化车技术基础上发展起来的，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据行业市场的发展趋势而开发的，也是公司产品发展对产品结构优化调整的战略部署。具有国内领先水平，上述产品国内市场占有率居首位。此外，格拉曼还成功开发了多种系列化的城市主战消防车、泡沫消防车、核污染地面压制车、远程供水车、系列多智能体组合举升式喷射消防车等。这些产品大多填补了国内空白，为国内首创。这些产品技术已经成为格拉曼核心竞争力的重要组成部分，为未来的发展奠定了更加坚实的基础。格拉曼消防车产品实例:升降式喷射消防车水泵消防车(远程送水车)AP45压缩空气泡沫消防车PM70泡沫消防车(供军人选民使用)德国施密茨拳头产品主要有:核生化检测车系列、危险品搬运消防车(世界首创)、城市主战消防车、搜救车、17压缩空气泡沫灭火系统等。其中，OneSeven 17压缩空气泡沫灭火系统是目前世界上唯一采用特殊工程计算设计的压缩空气泡沫灭火系统。与同类产品相比，具有节约泡沫液用量98%，减少用水量75%，灭火效果8.6倍，灭火速度比其他同类产品至少快50%，输送高度400米的特点和优势。此外，德国施密茨的聚合物轻质夹克技术和车辆行驶稳定性技术处于世界领先地位。该技术生产的夹克比传统铝合金夹克轻25%，节省下来的载荷可用于携带更多灭火剂或设备。新材料护套更加坚固坚韧，避免了传统金属护套腐蚀带来的麻烦，基本不需要额外维护，使用寿命超过25年。新材料比金属护套更容易维护，不会腐蚀。经过计算，PolyPlus轻质夹克从原材料生产加工过程比使用铝合金原材料节能70%，PolyPlus轻质夹克可回收100%，更符合当前环保节能的要求。德国施密茨消防车产品实例:施密茨城市主战消防车4。公司研发COB超声波小间距LED显示面板产品，并于2019第四季度推出更具前瞻性和领先性的COB微间距超高清LED显示产品。公司研发的COB产品主要优势有:1)单元板是目前业界最大的显示单元，显示尺寸为152mm*114mm，有效减少了拼缝数量；2)通过设计和采用光学纳米填充材料，有效减少热应力的产生和合理分布，保证显示单元的平整度，有效避免屏幕的模块化，减少莫尔条纹的出现；3)采用自主研发的底墨喷色技术，保证了显示单元的墨色一致性；4)采用三种光学处理，解决了当前业界COB技术的主要技术瓶颈——串扰和偏色，大大提高了白屏的一致性和均匀性；5)自主设计的平滑微光学结构，可显示近180度的视角范围，无色差、无阴影；6)基于自主算法的点对点校正技术，带来精细的灰度表现和显示一致性；7)基于单元板一致性和单元板校正数据存储技术，单元板、模块和盒子可以任意互换，降低客户的安装和使用成本；8)一体化封装使COB显示屏具有比SMD(表面贴装器件)显示屏更高的抗磕碰能力和防潮能力，可有效避免因磕碰导致像素脱落，防止LED引脚因受潮氧化而导致的失效。Co-B超声波小间距LED显示屏产品示例:Co-B超声波小间距LED显示屏产品-单个盒子的后视图和前视图。