乌兹别克斯坦的问题
乌兹别克斯坦位于中亚腹地，南与阿富汗接壤，北部和东北部与哈萨克斯坦接壤，东部和东南部与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，西部与土库曼斯坦接壤。国土面积44.78万平方公里，人口2640人(截至2006年4月11)。经济发展落后，2005年人均GDP为495.4美元。但乌克兰矿产资源丰富，尤其是油气和黄金资源，吸引了国际矿业投资者的极大关注。
一、矿产资源开发现状
1.石油和天然气
乌兹别克斯坦油气资源丰富，是中亚未来油气增长的重要国家。根据乌兹别克斯坦公布的数据，截至2005年6月65438+10月1，乌兹别克斯坦天然气预测储量为59029万亿立方米，石油和凝析油预测储量为165438+8亿吨。乌兹别克斯坦共有160多个油气田，主要分布在五个油气区——乌斯丘尔特、布哈拉-希瓦、西南吉萨尔、苏尔汉河流域和费尔干纳。主要油田有:康达日、吴起基齐尔、科卡廷、塔什、帕尔瓦、舒雅阿拉米什克、沙里坎-科贾巴德；主要气田包括:扎尔卡、穆巴莱克和舒尔坦。
自乌克兰独立以来，石油和天然气工业发展迅速。石油和凝析油产量在1.999年达到峰值81.2万吨，是1.992年的2.5倍。此后，乌克兰的石油和凝析油产量持续下降。2005年，* * *生产石油和凝析油545万吨，比上年减少17%，比199减少32.9%(图1)。天然气产量稳步增长(图2)。2004年天然气产量增长4.1%，达到历史峰值598.65亿立方米。2005年天然气产量597亿立方米，比上年下降0.3%。天然气占乌兹别克斯坦目前能源消费结构的80%，石油占10 ~ 13%。
图1乌兹别克斯坦原油及凝析油产量变化图
图2乌兹别克斯坦天然气产量变化
资料来源:商务部网站，乌兹别克统计委员会。
乌兹别克斯坦石油天然气公司是一家垄断性国有企业集团，从事乌兹别克石油和天然气的勘探、开采、运输、加工和销售。现注册资本2536.79亿苏姆(2005年底1美元约合1180苏姆)，2005年产品销售收入4162亿苏姆，比上年有所增长。净利润461.4亿苏姆，同比增长62%，总资产53360亿苏姆。2005年投资总额为4959.4亿苏姆，同比增长27.2%。
乌兹别克斯坦拥有强大的石油和天然气加工能力。* *有两个加工原油和凝析油的大型炼油厂:费尔干纳炼油厂和布哈拉炼油厂，这两个炼油厂都是乌兹别克斯坦石油天然气公司的下属企业。两个原油加工企业的年加工能力合计为165438+20万吨。目前两家都没有达到满负荷的工作量，打算和国外公司进行加工。
目前，乌兹别克斯坦有4家大型天然气加工企业:穆巴列克天然气加工厂、舒尔坦油气厂、舒尔坦天然气化工总厂和乌兹别克油气开采地质钻探公司，均为乌兹别克石油天然气公司下属企业。
乌克兰石油产品和液化天然气主要出口到俄罗斯、乌克兰、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。生产的天然气主要通过输气管道出口到吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯。
2.煤
根据乌兹别克斯坦国家统计委员会公布的数据，2005年，乌兹别克斯坦共开采煤炭316.8万吨，同比增长17.4%。露天煤矿开采量285.9万吨，同比增长22.5%；井下开采煤炭30.9万吨，同比下降14.2%。开采褐煤309.5万吨，同比增长17.2%；开采烟煤7.32万吨，同比增长26.2%。2006年上半年，乌兹别克斯坦开采了65，438+70.9万吨煤，比2005年同期增长了8.5%。
国内垄断煤炭生产商是乌兹别克斯坦煤炭公司。2005年，乌兹别克斯坦煤炭公司生产煤炭292万吨，占全国煤炭产量的92.2%。运营中的主要煤矿是塔什干的安格连露天褐煤煤矿，已探明储量约为6543.8+0.9亿吨。乌兹别克斯坦另一家大型煤炭公司是沙尔贡煤业有限公司..该公司主要开采百孙煤矿和沙尔贡煤矿的煤炭。这两个煤矿位于苏尔汉河州，煤炭储量约为6543.8+0亿t..
乌兹别克斯坦每年对固体燃料的需求接近400万吨。乌兹别克斯坦国家电力股份公司每年需要近300万吨固体燃料，是乌兹别克斯坦最大的煤炭用户。
3.金色的
乌兹别克斯坦的黄金资源极其丰富，也是乌兹别克斯坦最重要的矿产资源。据预测，其潜在黄金储量约为5300吨。如果得到证实，这一数额已经位居世界第二。目前，我国已研究和探明的金矿床有48处，其中大型金矿床100多处，储量超过100吨。木龙套金矿是最大的金矿，产于早古生代黑色页岩中。已探明的黄金储量约2000吨，平均品位3.5g/吨。根据资料分析，矿床深部(1500m范围内)还将有1830吨储量。
目前，乌兹别克斯坦有9个黄金产区正在开采，每年的黄金产量约为90吨。主要有四家企业从事黄金开采。Nawoyi采矿和冶金财团和Al marek采矿和冶金财团都是国有企业，还有乌克兰-美国合资企业Zarafshan-new mont和乌克兰-英国合资企业Amantaytau Goldfildz。其中，纳沃伊矿冶联合体是乌兹别克斯坦最大的黄金生产商，其黄金产量约占全国产量的三分之二。
Zarafshan-Newmont，乌美合资企业，成立于1992，投产于1995。2005年，Zarafshan-new mont * * * *生产了7.7吨黄金。自投产以来，该合资企业已生产超过100吨黄金。2006年6月1日，乌兹别克斯坦政府取消了政府专门为扎拉夫山-纽蒙特合资企业提供的长期优惠待遇，合资企业陷入困境。据统计，到2006年6月30日，纽蒙特公司在合资企业中的资产和负债达到近9400万美元。2006年6月5438+10月，乌兹别克斯坦纳沃伊州经济法院宣布Zarafshan-new mont合资企业破产，同时支持税务机关对4900万美元未付税款的诉讼。该公司将在2006年底举行拍卖。
Amantaytau Goldfildz有限公司，乌英合资企业，成立于2003年，固定资产11.6万美元，其中英国Oxus Resources公司持股50%，乌兹别克地质矿产委员会持股40%，纳沃伊矿冶联合体持股10%。
此外，韩国公司也加入了乌兹别克斯坦金矿的开发。2006年，乌兹别克斯坦和南朝鲜的合资企业UZ-KORES MAINING开始在Kizilkum沙漠的" West -UCHTEPINSKII "地区进行金矿地质勘探。该项目由韩国资源公司直接投资。项目第一阶段为2006-2009年，投资450万美元进行勘探。如果发现黄金，韩国将继续投资2亿美元进行开采。UZ-韩国维修公司是一家乌克兰-韩国合资企业，成立于2006年3月，固定资本为840万美元。根据协议，企业可以在35平方公里的许可范围内进行地质勘查。
4.铀
乌兹别克斯坦还拥有丰富的铀资源，是世界上10主要储量和生产国之一。根据2005年6月5438+10月的数据，乌克兰的回收成本≤130美元/千克，铀资源量为76936吨。目前已发现矿藏27处，均位于克孜勒库姆沙漠腹地。
乌兹别克斯坦是世界上主要的铀生产国。2005年生产铀2301吨，比2004年增长14.1%，居世界第七位。铀矿集中在克孜勒库姆沙漠腹地。唯一的铀生产商是纳沃伊矿冶联合公司。
2006年以来，韩国、俄罗斯、日本等国的公司和企业向乌兹别克斯坦提出了合作开发铀矿的要求。2006年初，俄罗斯技术设备出口公司提出了与纳沃伊矿冶联合体建立合资企业的计划。2006年4月，韩国资源公司和乌兹别克斯坦地质矿产资源委员会同意成立铀矿开采合资企业，开发位于克孜勒库姆沙漠中心区域的DJANTUAR铀矿，该铀矿是乌兹别克斯坦最大的铀矿之一，探明储量为765，438+054吨。合资公司计划于2007年初成立。
此外，日本国际合作银行(JBIC)与乌克兰政府签署了一份关于日本公司参与铀矿开发和向乌克兰提供贷款的谅解备忘录。法国“Cogema”公司也要求乌方购买铀原料。
5.铜和锌
铜的探明储量约为654.38+0.5万吨，仅次于哈萨克斯坦，中亚第二。大部分储量集中在Almalek的三个大型斑岩铜矿(Kalmajir、Sarei-Cheku和Dargnies)。已探明的锌储量主要集中在中部吉扎克州的Ucku-Kulach矿床和南部卡什卡达里亚州的Kandiza矿床。
乌兹别克斯坦的铜和锌产量不高，Almalyk采矿和冶金联合公司(AGMK)是乌兹别克斯坦唯一的铜和锌生产商。目前，位于首都塔什干东南部的Al-marek超大型斑岩铜矿区开采铜。锌矿开采于塔什干州的Kalmakyr矿和Sary-Cheku矿，以及吉扎克州中部的Ucku湖矿。2006年6月1至6月10，锌产量较2005年同期增长21%至40268吨，精铜产量下降12%至75735吨。
Al marek矿冶集团不仅生产铜和锌，还生产金、银和铅。2004年，该公司生产了654.38+003.8万吨铜、73.7吨银和654.38+02.5吨金，净利润为6430万美元，比2003年增长46.8%。销售产品净收入为3438万美元，同比增长43.4%，其中出口2326万美元。2004年企业固定资产增长28.5%。
4.外商投资优惠政策
目前，乌兹别克斯坦对外国投资没有法律障碍。外国投资者可以直接投资，购买民营股份公司的股份，甚至可以拥有公司65，438+000%的股份(但合资企业仍是目前吸引外资的主要渠道)。国家保障和保护在乌兹别克斯坦从事商业活动的外国投资者的权利和利益。乌克兰外国投资法规定，国家给予投资者担保，以保护外国投资者的利益。如果乌克兰颁布的法律对投资者不利，投资者可以从投资之日起10年内继续使用投资时有效的旧法律，也可以选择执行新法律中的有利条款。《投资法》规定，任何国家和地方行政机关不得干涉外资企业的合法经营活动，不得将其资产收归国有。外国投资者有权决定投资的所有权、使用权和支配权，其利润和股息可自由汇往国外、再投资或用于其他任何用途。此外，合营企业在国内外汇交易中有转让外汇的优先权；合资企业注册后，自然获得从事对外经济贸易活动的权利，但需要到对外经济关系部注册。
此外，独资和合资油气勘探企业自开采油气之日起7年内免征利润税。七年后，利得税减半。
第三，乌克兰政府矿业政策的最新调整
1.大幅提高地下资源使用税。
近两年，由于国际矿价大幅上涨，矿山企业成为主要受益者。为了从中获得更多的利益，政府大幅提高了地下资源使用税的税率。首先提高了贵金属和铜的资源税。自2004年以来，黄金从2.8%增加到5%，白银从7%增加到8%，铜从7.9增加到8.1%，钨保持在8%，与亚洲其他国家相比相对较高。亚洲大部分国家和矿产资源的矿区使用费税率保持在2-5%之间。例如，印尼的黄金特许权使用费率为3.75%，铜为4%，锌和锡为3%；泰国的黄金提成率为2.5%，菲律宾的金、铜、镍、锌提成率均为2%。资源税的增加加重了矿山企业的负担。然而，这些并没有阻止政府提高资源税。自2005年6月65438+10月1日起，乌兹别克斯坦政府大幅提高了石油和天然气的资源税。石油开采资源税税率由12.3%提高到35%；凝析油从6.7%增加到32%；天然气从18.5%上升到58%。油气资源税税率提高了3-4倍，远高于世界平均水平。这导致油气资源开发领域投资环境恶化，外资下降，生产企业积极性受到严重影响，部分企业不堪重负。外资和国内油气开采企业对此表示强烈不满，呼吁政府改变这一政策。自该政策出台以来，乌克兰油气产量，尤其是石油和凝析油产量呈下降趋势。2005年，乌克兰的石油产量减少了65，438+07.2%，天然气产量减少了0.3%。
面对这一结果，乌克兰政府似乎意识到了“高资源税”的弊端，准备从2007年的1起降低资源税。无论如何，即使降低资源税，也很难改变乌克兰政府政策多变的特点。矿业是高风险行业，投资周期长。投资者最想要的是一个长期稳定的政策环境。不稳定的政策自然增加了矿业投资的风险。
2.取消对部分外资企业的无限期优惠政策。
根据乌政府法令，从2006年6月1日起，乌政府将取消对部分外资企业的无限期优惠政策，包括乌政府专门为乌美合资企业“扎拉夫山-纽蒙特”制定的无限期优惠政策。企业自1995年投产以来，10年一直平稳运行，政府的这些优惠条件起到了非常重要的作用。近两年来，由于加工矿石的含金量越来越低，公司黄金产量呈下降趋势。2005年，“扎拉夫山-纽蒙特”实际生产黄金7.72吨，比上一年下降63%。优惠政策取消后，合资企业陷入困境。据该公司统计，到2006年6月30日，纽蒙特在合资企业中的资产和负债达到近9400万美元。这家美国公司对乌兹别克斯坦政府的决定表示非常不满。该公司认为，政府没有按照原协议办事，协议规定的优惠政策应该到项目结束，而政府却中途改变规定。此外，根据乌兹别克斯坦的投资法律，如果新出台的投资政策恶化了投资条件，外国投资者可以在10年内继续执行投资日有效的投资政策。同时，你也可以选择执行新法的有利条款。乌克兰政府的决定不仅没有遵守双方的协议，也违反了该国的法律。这家美国公司决定诉诸国际仲裁。
这一事件对乌兹别克斯坦的矿业投资环境有很大的负面影响。
3.重组国家石油和天然气公司
乌兹别克斯坦石油天然气公司是乌兹别克斯坦石油天然气开发的垄断性国有企业集团，从勘探、开采、运输、加工、销售到对外投资、合作开发的所有环节都由该公司控制。到2004年，该公司拥有8万名员工。
集团公司成立于1992。在过去的两年里，该公司经历了两次重大重组。第一次是2004年6月，根据法国BNP财务咨询公司设计的方案对石油天然气公司进行重组，将原来的8个子公司缩减为4个子公司，即乌兹别克石油天然气勘探公司、乌兹别克天然气运输公司、乌兹别克石油产品公司和乌兹别克石油天然气机械制造公司。
第二次是在2006年下半年。根据乌总统卡里莫夫签署的总统令，乌石油天然气公司再次重组，下属公司由原来的4家扩大到6家。其主要内容包括:乌兹别克油气勘探公司分为乌兹别克油气地质钻探和乌兹别克油气勘探两个公司。前者主要负责勘探和钻井，后者主要负责油气资源的开发和开采。原先由乌兹别克斯坦石油和天然气公司管辖的舒尔坦天然气化工综合体被划归乌兹别克斯坦石油和天然气开采公司所有。在第一次重组中，从石油天然气公司划出的汽车天然气公司重组为子公司“汽车天然气销售公司”，并入“乌兹别克天然气运输公司”。“乌兹别克石油产品”和“乌兹别克石油和天然气机械制造”公司仍然保留其原来的组织系统。
此外，石油天然气公司新成立了“乌兹别克斯坦石油天然气建设投资”公司，其主要职能是负责乌兹别克斯坦石油天然气领域的投资项目和基本建设。新成立的石油和天然气公司的机构设置如图3所示。
4.扩大对外资开放的油气领域。
2006年初，乌兹别克斯坦石油天然气公司宣布将划分12油气区块供外国投资者选择。这12油气区块天然气总储量约为1.5万亿立方米，液态烃储量约为3.5亿吨。目前，乌克兰石油天然气公司下属的信息咨询中心正在为外国投资者准备这些12油气区块的相关信息，2006年将能够向外国投资者提供相关信息。
乌克兰石油天然气公司将乌克兰所有油气资源储藏区划分为31个“投资区块”。在此之前，已有13区块向外国投资者开放，其中9个区块正在谈判或已签署投资协议，包括俄罗斯Rucoi公司、俄罗斯天然气工业公司、中国石油天然气集团公司和马来西亚石油天然气集团公司。
统购统销的垄断经营——乌兹别克斯坦棉花产业透视
乌兹别克斯坦是世界上主要的棉花生产国之一。自近150以来，棉花产业一直是乌克兰的支柱产业。前苏联时期(1970-1985)，乌克兰棉花年产量达到历史最高水平。自独立以来，籽棉产量一直维持在每年300万吨至360万吨左右，约占世界棉花总产量的5%，居世界第五至第六位(根据巴西棉花年产量略有变化)。年出口量约70-90万吨，占世界棉花出口总量的11%，仅次于美国，居世界第二位。其余20%-30%(约30万吨)部分用于国内纺织行业。
乌克兰12个州和一个国家都产棉花，* * *有142个棉花产区。其中，棉花产量较高的地区有喀什喀达里亚、布哈拉、苏尔汉河、费尔干纳、安集延和塔什干。但受气候和水质影响，只有苏尔汉河、布哈拉、卡什卡达里亚和纳沃伊的棉花质量最好。黑棉90%以上是中绒棉，不到5%是长绒棉。乌克兰棉花大概有7-8个品种，其中“布哈拉-6”最好(相当于新疆二等棉)，获得过利物浦棉花交易所金奖。由于大部分轧棉厂设备老化，剥绒机效率低，皮棉产量只有32%左右，低于新疆平均35%和南疆37%-38%的水平。黑棉籽的出油率只有10%-15%，远低于我国23%的出油率。
乌克兰垄断了棉花。
乌兹别克斯坦的棉花出口有两个渠道:外经贸部下属的四大棉花公司(其中一家主要出口棉短绒)和乌兹别克斯坦原料商品交易所。一年一度的“乌兹别克斯坦国际棉花展”是乌兹别克斯坦展示其棉花产业成就的重要场所。
乌克兰的棉花生产仍然属于“统购统销”的计划经济体制。由原乌克兰棉花部改制而成的乌兹别克棉花产业协会负责该国棉花的生产、加工、收购和运输。“棉花协会”通过其在各州的“棉花协会分会”向个体农户和私人农户下达棉花生产任务，并负责调拨资金、种子、化肥、农药和水资源。
棉花收获后，棉农要按国家“指令价”将生产配额内的籽棉卖给棉花协会；轧花厂根据与棉花协会签订的协议，将籽棉加工成皮棉，然后送往国家设立的22个棉花集散中心(又称“储存仓库”)装运出口，或送往纺织厂进一步加工。完成销售配额的棉农可以把多余的棉花以“指导价”卖给各州棉花协会的分会，再由各州棉花协会分会的贸易商拿到全国原料商品交易所上市。
乌克兰垄断了棉花的出口，只有外经贸部下属的四大公司有权出口棉花和棉短绒。外国公司必须与国有棉花公司签订合同，才能获得大宗棉花订单。根据国际市场情况和棉花紧张的情况，外国公司必须向乌克兰国有“国家对外经济银行”的专用账户支付30%-80%的预付款，银行将向外国公司出具履约保函。剩下的可以用铁路票据等单据开“即期信用证”解决。这种贸易方式在乌克兰有着悠久的历史。经过长期观察，很少有破口。
乌克兰原材料商品交易所“乌兹别克斯坦原材料商品交易所交易的主要商品有:成品油、粮食、建筑材料、有色和黑色金属、化工产品等。棉花就是其中之一。2007年上半年，该交易所交易了75，000吨皮棉。交易所收购的棉花价格随国际市场波动，可按预期价格灵活下单，价格和品种选择余地大。可以避免不必要的“额外”开支。缺点是交易所要求100%预付款，不出具银行保函。
乌克兰棉花的主要出口渠道
目前乌兹别克斯坦棉花的主要出口路线有:伊朗阿巴斯港、波罗的海港口(主要是拉脱维亚里加港)、乌克兰伊利切夫斯基港、俄罗斯港口和中国阿拉山口。随着世界纺织工业中心向东南亚转移，乌克兰棉花向东南亚出口增加。乌克兰政府正在研究一条新的南向“阿富汗运输走廊”，这条走廊北起南部边境城市铁尔梅兹，途经阿富汗的马扎里沙里夫和赫拉特，进入伊朗东部城市扎黑丹，然后直接通往巴赫尔港或阿巴斯港。这条运输线路可缩短运输距离1100公里，节约在途时间12天，降低运输成本20%。
目前，乌兹别克斯坦的棉花主要出口到中国、俄罗斯、印度、韩国、新加坡、孟加拉国、越南和阿拉伯联合酋长国。目前，中国是乌克兰最大的棉花进口国，乌克兰是全球第二大对华棉花出口国(美国第一)。
乌克兰的棉花短纤年产量只有几万吨。只有一家公司经营，供不应求。因此，棉花短纤的交易条件更加苛刻(如要求提前100%)，其“潜规则”更加明显。乌克兰从事棉花种植的大型农业企业近300家，个体农户88800人。根据2006年的统计，85%的棉花由私人农场生产。2005-2006年，国家从棉农手中收购棉花的价格分别为235美元/吨和300美元/吨，出口价格为65438美元+065438美元+080美元/吨-65438美元+0300美元/吨。虽然差价巨大，但请不要试图私自购买，否则会带来很大的麻烦。
从2005年6月5日至10月，一年一度的“乌兹别克斯坦国际棉花展”是乌兹别克斯坦向外界展示其棉花产业的重要窗口。2006年，来自35个国家的350多名代表和250多家外国公司参加了第二届棉花交易会。
中国企业投资的利弊分析
根据乌政府制定的《2005-2008年纺织工业发展规划》，乌将逐步减少籽棉出口，扩大国内加工能力，力争到2008年将现有的国内加工比例从25%提高到50%以上。乌克兰官方多次表示，2006-2010年度棉花种植面积和产量不会扩大，籽棉产量维持在360万吨左右，皮棉维持在1.2万吨-1.25万吨的水平。同时，随着乌克兰棉花深加工能力的提高，乌克兰棉花出口将逐年减少，到2010年将维持在53-55万吨。
乌克兰政府鼓励外国投资者投资棉纺行业，建立纺纱、织布和服装制造的新工厂；通过设备改造和技术更新提高老厂产量。在乌克兰投资棉纺行业有很多优势:1，政局相对稳定，经济稳步增长。原料市场稳定，产品销售市场潜力大；2.外国投资者享受减税或免税。企业最低注册资本为654.38美元+50万美元，投资在30万美元至300万美元之间的，免征利得税和财产税三年，投资在300万美元至654.38美元+0.00万美元之间的免征五年，投资在654.38美元+0.00万美元以上的免征七年。同时，外国投资者作为投资带入乌克兰的生产所需技术设备和材料，还享受免征进口关税和增值税的优惠政策；3.外资企业购买当地棉花作为原料，可享受比利物浦棉花交易所市场低65，438+05%的折扣。如果外资企业能够完成从棉花原料到成品的全过程，并出口80%的产品，棉价可以降到20%。4.劳动力、能源、电力资源廉价，具有比较优势；5.棉纱和纺织品有很大的出口市场，不仅可以满足乌兹别克斯坦2600多万人的市场需求，还可以出口到中国、俄罗斯、印度、越南、中东欧国家和欧盟。
投资遇到的障碍和不利因素:一、乌克兰经济以“人”为主，棉花产业是高度“计划经济”的垄断行业，在棉花原料供应、电力、天然气配送等方面都会受到“计划”的强烈影响。二是技术工人少。虽然乌克兰官方称全国人口受教育程度在99.9%以上，但与中国工厂停车工人灵巧的双手相比，乌克兰真正熟练的纺织女工寥寥无几。它需要大量的训练，很容易丢失。第三，中国的技术和管理人员很难获得签证和长期居留权。往往一拖就是半年或半年，白白浪费了企业管理者的精力，大大增加了企业不必要的开支。四是汇款周期长，企业往往担心利润回流。乌克兰近两年外贸总额保持在6543.8+00亿美元左右，顺差十几亿美元。因此，正常年份，企业的汇款周期一般为1-2个月；赶上国家集中还贷期，汇款时间可长达6-8个月，给企业经营造成很大混乱。