个人理财师如何测试自己需要什么？
他的考试分两期，一期在5月，一期在10月，都是期中考试。
分为基础知识和专业技能两部分。
财经涉及的东西他几乎都有，保险，金融，证券，法律经济，等等！覆盖面广，发展快！
随着中国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财已经成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构从“以产品为中心”向“以客户为中心”的咨询服务模式转变过程中，其个人金融业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师以及对其员工进行专业的理财培训。理财师(CFP)是一个权威的财务规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人才能从事个人理财业务。比如如何合理避税，理财，资产的投资配置。
目前，“理财师”已被列入国家职业大典，《理财师国家职业标准》也已正式发布。为适应金融服务业的需要，培训符合国际金融发展的新理念和中国的国情；精通金融理论和营销实践的个人金融专业人士。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。
第一，培养目标
银行个人业务部经理、培训经理、客户经理、金融专员；证券公司投资顾问、客户经理；保险公司培训经理、营销经理、销售经理、高级业务员；基金公司销售经理和客服人员；投资中介公司、咨询公司、经纪公司的专业人员；其他提供财务建议的专业人士，如注册会计师、律师等。
二、课程的目的
理财师国家职业资格课程以劳动和社会保障部国家职业标准为基础。通过对理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学生掌握理财的基本技能，具备独立量身定制一份终身理财规划报告、开展理财服务和个人理财营销的能力。
三、鉴定方法
分为理论知识考试和专业能力考试。理论知识考试采用闭卷笔试；职业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考试均采用百分制，成绩在60分以上者为合格。
四。资格证明书
考试合格者，可获得相应级别的“中华人民共和国理财规划师”国家职业资格证书。
动词 （verb的缩写）收费标准
理财师(三级):650元。
(二级):1580
不及物动词注册要求
报名时填写《国家职业资格鉴定审批表》，同时提交下列文件:
1，身份证复印件2份
2.学历证书复印件两份。
4.三张小二寸免冠照片。