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首先，我们来看看续保专员的工作职责:

1.认真完成公司下达的更新目标和任务；

2.梳理当月需要提醒的客户信息，按照预先设定的回访时间和内容对过期客户进行提醒，并记录回访内容；

3.根据客户需求计算保费并发送给客户；

4.报价后三天内一定要电话跟进客户，了解客户的想法，并做好记录。

5.统计更新完成情况，并以报表形式上报领导；

6.做好失败记录，提出改进对策和建议。

7.提供相关保单明细，向保险公司和公司财务核对手续费；

8.重视各类数据的收集，负责各类报表的及时报送；

9.客户信息和重要资料应妥善保管，不得泄露或丢失；

10.参加业务学习，不断提高专业素质；

以上10分如果能达到8点以上，就认为是非常优秀的续费专员了，但是有几个续费专员能做到呢？不过不用担心，全部做到也不是不可能。请继续读下去。。。。。。。。。

我们一个一个来看，如何通过产值宝箱保险模块轻松实现以上11点。

1.认真完成公司下达的更新目标和任务；

总览看板可以随时查看目标任务，实时掌握当前进度。

2.梳理当月需要提醒的客户信息，按照预先设定的回访时间和内容对过期客户进行提醒，并记录回访内容；

需要回访的客户会自动提醒，绝不遗漏任何一个需要回访的客户。

还可以随时查看客户资料，掌握每个客户的详细情况。

3.根据客户需求计算保费并发送给客户；

报价又快又简单。单击下面的链接查看详细信息。

/文章/7088985122719990309/

4.报价后三天内一定要电话跟进客户，了解客户的想法，并做好记录。

系统可以设置报价后多长时间提醒，并详细记录每个客户跟进的记录。

5.统计更新完成情况，并以报表形式上报领导；

保险数据统计形成了一个图标，领导不再要数据，手机/网页可以实时查看准确的统计数据。

6.做好失败记录，提出改进对策和建议。

对战败统计数据进行分析归类，并根据原因制定相应的政策。

7.提供相关保单明细，向保险公司和公司财务核对手续费；

智能对账，一键结算以数据表单的形式快速完成，大大节省了人工对账结算数据的时间。

8.重视各类数据的收集，负责各类报表的及时报送；

所有报表支持数据导出，无需人工统计，实现无纸化办公。

9.客户信息和重要资料应妥善保管，不得泄露或丢失；

系统通过三级安全认证，使用银保信金融云服务器，保证数据安全。

10.参加业务学习，不断提高专业素质；

培训经历和证书可以上传到系统进行管理和查看。

所以，做一个优秀的续约专员并不难。难的是缺少一个好的工具和方法！