如何设计制作优秀的保险计划-团体保险PPT演示课件模板-保险培训资料

如何设计和制定一份优秀的保险计划制定计划的目的和意义，计划的编制条件和提交时间，以及在制定计划的过程中应该注意的一些问题，计划的编制过程，计划的内容，保险公司在对客户的情况有了比较全面的了解之后，利用自身的保险知识和保单知识， 从与客户单位合作开始，通过理性分析，准备并向投保单位提交一套完整的书面方案，作为方案(建议书)。 保险公司在全面了解客户情况后，利用自身的保险知识和保单知识，从配合客户单位入手，通过理性分析，编制并向投保单位提交一套完整的书面方案，作为方案(建议书)。如何设计制定一份优秀的保险计划？什么是保险计划？目的和意义:如何设计制作一份优秀的保险方案1，体现保险公司服务的专业化；2.有利于促进参保单位树立全面、长远的保险认识和观念；3.将使公司的团险在销售手段上进入更高的层次，在竞争中处于明显的优势地位；目的和意义:强化被保险人的保险意识，提高展会效果，获得客户对保险需求和保险方案的认可，使客户感受到投保意愿，督促单位尽快投保。方案要在业务员第一次拜访客户单位，对客户单位有全面深入的了解之后再做准备。业务员一定要明确客户单位投保的确切目的，这样才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划要在业务员第一次拜访客户单位，对客户单位有了比较全面深入的了解之后再进行编制。业务员一定要知道客户单位保险的确切目的，做到最有效的规划，充分考虑客户单位的需求。方案要在业务员第一次拜访客户单位，对客户单位有全面深入的了解之后再做准备。业务员一定要明确客户单位投保的确切目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划要在业务员第一次拜访客户单位，对客户单位有了更全面深入的了解之后再进行编制。业务员一定要知道客户单位保险的确切目的，做到最有效的规划，充分考虑客户单位的需求。如何设计制作一份优秀的保险方案，方案的准备条件和提交时间是1，方案不是“敲门砖”。2.过度依赖计划忽略了业务发展中的其他关键因素。3、方案满天飞，见到客户就把方案交出来。4.该计划应提交给客户单位的决策者或保险计划经理。5.尽量避免同一客户单位的不同部门同时提交两份以上相同的方案。1，计划不是“敲门砖”。2.过度依赖计划忽略了业务发展中的其他关键因素。3、方案满天飞，见到客户就把方案交出来。4.该计划应提交给客户单位的决策者或保险计划经理。5.尽量避免同一客户单位的不同部门同时提交两份以上相同的方案。如何设计制定一份优秀的保险计划？如何把握方案提交的时机和对象1？本文从客户单位风险和管理的角度，分析了客户单位目前的经营管理现状和趋势，总结了客户单位的特点和可能存在的风险，为后面的部分做基础。核心问题是解释“作为企业决策者为员工买保险是否可行”。实质性可行性分析。2.明确告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。3、如有可能，解释财务费用如何，或可能的支付方式，并解释税收和其他政策。4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务规则、售后服务手册)。5.公司介绍:包括公司介绍、主要股东情况、公司历年主要经营指标(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益、财务报表分析等。).对于大客户，如有需要可直接提供公司近期年报。1.本文从客户单位风险和管理的角度出发，分析了客户单位目前的经营管理现状和趋势，总结了客户单位的特点和可能存在的风险，为下文奠定了基础。核心问题是解释“作为企业决策者为员工买保险是否可行”。实质性可行性分析。2.明确告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。3、如有可能，解释财务费用如何，或可能的支付方式，并解释税收和其他政策。4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务规则、售后服务手册)。5.公司介绍:包括公司介绍、主要股东情况、公司历年主要经营指标(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益、财务报表分析等。).对于大客户，如有需要可直接提供公司近期年报。如何设计和制定一份优秀的保险计划计划的主要内容:计划的准备内容准确地告诉客户“你有需求，我可以为你满足这个需求，你也可以这样做！”7.险种介绍:根据对客户单位经营风险的分析，推荐和介绍合适的险种。在允许的情况下，我们可以重点推荐福利好的保险。8.如果有同业竞争，可以客观分析比较收集到的同业相关保险，从客户的角度提出合理建议。避免不客观的分析或对银行间保险的攻击。7.险种介绍:根据对客户单位经营风险的分析，推荐和介绍合适的险种。在允许的情况下，我们可以重点推荐福利好的保险。8.如果有同业竞争，可以客观分析比较收集到的同业相关保险，从客户的角度提出合理建议。避免不客观的分析或对银行间保险的攻击。如何设计制作一份优秀的保险计划主要内容:如何设计制作一份优秀的保险计划封面目录计划主要内容计划附件1、计划项目全称(客户单位)2、注明计划原件及复印件或注明计划顺序3、签字:公司全称(最好加盖公章)4、可以用两页纸描述1、计划的项目全称(客户单位)2、注明计划的原件和复印件或注明计划的顺序3。签名:公司全称(最好加盖公章)4。可以用两页纸来描述并清晰地列出平面图各部分的名称和各部分的起始页码，方便客户快速查看并清晰地列出平面图各部分的名称和各部分的起始页码。方便客户快速查询上述方面的内容:1、国家相关政策法规2、保险条款、费率、公司主要营业网点3、公司指定医疗机构名单等。1、国家相关政策法规2、保险条款、费率、公司主要营业网点3、如何设计制作一份优秀的保险方案，如公司指定的医疗机构名单，适当装饰美化封面清单或插页方案的主附件和封底1、使用高级皮纸和封面硬膜2、使用高级电脑制作，使用高分辨率彩色喷墨打印机3、使用有意义的图案。体现企业文化1，用高档皮纸和盖硬膜2，用高档电脑制作，用高分辨率彩色喷墨打印机打印3，用有意义的图案体现企业文化1，用几张客户单位的照片或图案来说明。增强亲和力2。体现专业和效率的特色照片或图案1。用几张客户单位场景的照片或图案来说明，增强亲和力2。体现专业性和效率的特色照片或图案，使用带文字说明的彩色图表和数据表，尽量减少冗长的文字说明，尽量避免不良影响。图表、数据和文字使用带文字说明的彩色图表和数据表。尽量减少长篇大论的文字叙述，尽量避免图表、数据、文字1的不良影响。为了装订美观，附件的尺寸应小于封面/封底的尺寸。2.封底可以印上公司的详细地址、电话、邮政编码、策划者姓名、电话等。1，且附件尺寸应小于封面/底部尺寸。因此装订美观。2.封底可以印有公司的详细地址、电话号码、邮政编码、策划者姓名、电话号码等。如何设计制作优秀的保险方案，组织稿件整合排版、审核、校对、加锁、印刷、装订、收集客户信息、拼接往期稿件、当前国家政策和信息、初步调整整个方案的字体和行距至同一图案。章节、图表、标点符号等。应该有条不紊地进行。整篇文章完成后，要做一个专门的浏览。比如图、公式、标题要提交给销售经理审核，注意留有修改的余地。初稿完成后，先浏览全文版面，再进行文字校对。最好是一个人看，一个人检查。用标准打孔机对封底和正文打孔装订时要注意页码，以免装订顺序混乱或漏印。印刷前检查每一页的排版。排版时注意每页加页码。最后，一定要分清页面。如何设计和制定一份优秀的保险计划，是一份针对性很强的指导性文本。切记不要冲出去，按照同样的模式走。一般来说，销售人员在准备方案之前，一定要尽可能多的收集客户所在单位的信息如下:1、客户受益情况2 3 4 5 6 7 1、客户受益情况2、福利基金情况3、可能用到的资金4、目前员工的收入水平和保障情况5、人员的年龄结构、人员数量6、保障体系不完善导致的管理问题7、1的历史风险事故、 包括各种类型的保险组合方案和适合不同类型客户单位的方案，可以在最短的时间内通过针对性的调整做出一份优秀的保险方案。 2.文笔简洁贴切，有针对性。切记不要对大客户使用通用方案。3.物料库系统中的计划物料和物料都是及时的，所以要注意物料的及时更新。4、使用素材库系统中的数据和材料调整组合计划时必须进行核对和校对，注意修改客户单位名称等。1，包含各类保险组合方案和适合不同类型客户单位的方案，可以在最短的时间内通过针对性的调整，准备出优秀的保险方案。2.文笔简洁贴切，有针对性。切记不要对大客户使用通用方案。3.物料库系统中的计划物料和物料都是及时的，所以要注意物料的及时更新。4、使用素材库系统中的数据和材料调整组合计划时必须进行核对和校对，注意修改客户单位名称等。如何设计制作一份优秀的保险计划并逐步收集建立计划数据和资料数据库系统:如何设计制作一份优秀的保险计划业务员应努力为客户建立一套全面的风险保障体系，包括身故、伤残、养老、医疗等各个方面，充分解除投保单位的后顾之忧。业务员要努力为客户建立全面的风险保障体系，即包括身故、伤残、养老、医疗等多方面的全面保障体系，充分解除投保单位的后顾之忧。WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等强大的文字和数据处理软件，以及1440dpi/720dpi的激光和喷墨打印机，为我们提供了制作精美方案的条件。但同时要注意以下几个问题:1，正文字体和类型不要超过三个标题(包括每一章)黑体(庄重)，建议使用宋体第三字(扎实但平淡)；使用楷书GB2312(精致)建议4号头使用隶书(有意义)，5号WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等强大的文字和数据处理软件，以及1440dpi/720dpi激光和喷墨打印机为我们制定精致的方案提供条件。但同时要注意以下几个问题:1，正文字体和类型不要超过三个标题(包括每一章)黑体(庄重)，建议使用宋体第三字(扎实但平淡)；斜体GB2312(精致)，建议4号头用隶书(有意义)，5号计划要全面，不能片面。你必须善于用现代化的工具和高效率制定漂亮的计划。如何设计和制定优秀的保险计划？2.眉毛和眉毛的设计表明计划的名称、公司/业务部门的名称或公司徽章。公司经典广告语页码的位置以美观大方为原则。2.眉页和眉的设计表明计划的名称、公司/业务部门的名称或公司徽章。公司经典广告语页码的位置以美观大方为原则。一张图可以胜过一千句话。因为都是和企事业单位领导接触，工作很忙。如果我们的方案非常复杂或者冗长，对方可能没有时间和精力去仔细阅读。计划的目的是指出关键问题，引起领导足够的重视。所以在可能的情况下要用图表，让计划一目了然，一目了然。一张图表抵得上一千句话。因为都是和企事业单位领导接触，工作很忙。如果我们的方案非常复杂或者冗长，对方可能没有时间和精力去仔细阅读。计划的目的是指出关键问题，引起领导足够的重视。所以在可能的情况下要用图表，让计划一目了然，一目了然。必须善于用数据和图表来说明问题