保险销售后的面试表格怎么打？
潜在客户:你好，你是哪位？
经办人:你好，是XX先生吗？
潜在客户:是的，我是。这是谁？
代理人:我是XX人寿保险公司的刘小海。你的朋友李大为先生建议我打这个电话。这只需要你几分钟的时间。你方便吗？(倾听潜在客户的回答)
潜在客户:我能为你做什么？
表明目的，引起兴趣，利用第三方的影响力。
代理人:我打电话是因为我最近为您的朋友李大为先生做了一个总结:黄金投资保险为您详细介绍了保险销售技巧和新手用词。
对客户的电话采访显示，他们正在与该公司联系。
潜在客户:你好，你是哪位？
经办人:你好，是XX先生吗？
潜在客户:是的，我是。这是谁？
代理人:我是XX人寿保险公司的刘小海。你的朋友李大为先生建议我打这个电话。这只需要你几分钟的时间。你方便吗？(倾听潜在客户的回答)
潜在客户:我能为你做什么？
表明目的，引起兴趣，利用第三方的影响力。
代理人:我打电话是因为我最近为您的朋友李大为先生做了一份家庭理财和保障计划，就是通过我们的专业分析，先了解他在家庭理财和保障方面的具体情况，再为他提供一份符合实际需要的计划。他对我的服务很满意，所以他建议我去拜访你，让你知道这件事。
代理人:当然，我不确定你是否感兴趣，所以我想和你约个时间，为你提供一份家庭财务和安全需求的分析。你能不能帮忙由你决定。
尊重客户的决定，替代规则。
你认为我们可以约在星期二下午或星期四下午见面吗？
处理异议潜在客户:对不起，我很忙，没时间。
代理人:张先生，这一点我当然明白。正是因为你很忙，我才特意打电话和你约时间，以免浪费你的时间。星期二下午对你更方便，还是星期四下午更方便？我们约个时间谈谈吧。
潜在客户；抱歉，我真的不感兴趣。
代理人:张先生，我知道你在想什么。其实你对自己不了解的东西感兴趣真的很难。但是，经过我的解释，你可以自己判断这套“家庭理财与保障规划”对你是否有帮助。如果你听完还是不感兴趣，没关系。至少我们可以交朋友，也不会伤害任何人。所以让我们在星期二或星期四见面，只有30分钟。
准客户:请把资料发给我，我看好了会打电话给你。
代理人:张先生，我当然可以这样做，但是我们的“家庭理财和保障规划”是非常个性化的。如果我亲自解释给你听会更清楚。只需要30分钟，也可以节省你的时间。星期二或星期四来看我们。我们见面谈谈吧。我真的希望有机会为您服务。
潜在客户:让我看看...周四下班后。
代理人:好的，我们周四见。你什么时候下班？
地点潜在客户:5点钟方向。
经办人:好的，我们周四下班后5点在你公司见面好吗？
潜在客户:是的。
代理:好的，你们公司的详细地址是什么？
潜在客户:香港西路67号豫园大厦11层。
代理:谢谢！
经办人:那么，张先生，开会前我会打电话给你再确认一下。我能记下你的手机号码吗？
潜在客户:我的手机号码是...
代理人:张先生，那么我将于周四下午5: 00到达贵公司，我们见面后再详细讨论。谢谢你。再见。
潜在客户:再见。
第二，联系
联系代理人:您好，张经理(握手)。我是XX人寿保险公司的刘小海。这是我的名片(双手递上)。
潜在客户:你好。去我办公室谈吧。
代理人:张先生，很高兴有这样的机会认识你。我看你们公司的办公环境很舒适，员工看起来很有精神，说明你们公司很有实力，效益一定很好。
潜在客户:不错！
经纪人:我听说你们是大学同学，对吗？
潜在客户:是的，我们还住在同一个宿舍。
代理:真的，那应该很熟悉吧！而且听说你和他一样也是理财经理，是吗？
潜在客户:是的，这个李大为已经透露了我所有的细节！
代理人:李大为先生非常信任我，我们也很熟悉他。正如我在电话中告诉你的，我有机会与李大为先生讨论他家庭的财务和安全需求。他觉得无论是从概念上还是从分析他家的实际情况上，都很有帮助，于是推荐我去拜访他关注的朋友，看看有没有需求。
今天我先简单介绍一下我们公司XX人寿，然后和你一起做一个你家的财务和保障分析。整个过程不会超过40分钟。
如果您认为我们讨论的内容对您和您的家庭有帮助，并且您需要我们的帮助来制定财务规划，我们很乐意为您提供专业的建议:
假设你认为目前不需要，我们也希望你能介绍一些像大卫这样的朋友给我，看看他们是否需要我们的服务。你觉得这样可以吗？
潜在客户:是的。
代理人:张先生，我想知道您以前是否听说过我们的XX人寿保险公司？
潜在客户:XX？不太了解。
代理人:XX人寿成立于8月，1996，总部在北京。目前XX人寿共有20名股东，其中中方股东包括中国对外贸易运输(集团)总公司、中国嘉德国际拍卖有限公司等国内大中型企业。外方股东包括瑞士丰泰人寿保险公司、新政TEDA投资有限公司和本软库银行集团等国际著名金融企业。2006年，公司的投资回报率为7.8%，远高于行业平均水平5.2%。同时，我们XX人寿秉承“XX保险理赔不难”的服务理念，传承XX丰富专业的理财经验和先进的运营模式，携手打造最值得信赖的寿险公司。一定能够更好地为您这样的优质客户提供专业服务。
代理人:张经理，你还有什么想了解的吗？(观察准客户，等待回应，根据准客户的问题做出相应的回答)
潜在客户:是的，你们公司很有实力。
介绍你的代理人:张经理，关于我的个人情况，这里你可以设计一个剧本，提前介绍你的学历、专长、专业培训，让客户更了解你。认可并接受你:我毕业于上海大学，两年前参加工作。我的专业是国际贸易。
潜在客户:那你为什么选择保险？
代理人:因为我觉得XX人寿保险公司很专业，提供专业培训。同时，随着社会的发展，越来越多的人需要专业的理财和保险服务。而保险确实能为每个家庭提供最及时最需要的帮助。接下来就来说说如何根据自己家庭的实际情况为你提供专业的服务。
唤醒需求和发现需求
代理人:张先生，你了解保险吗？
潜在客户:应该说，我不太了解。
代理人:张先生，你害怕谈风险吗？
潜在客户:我们可以谈谈。我知道一个人一生难免会有风险，只是大小而已。
解释家庭财务和安全分析表
代理人:张先生，我们不敢说每个人都需要保险，但是正如您所说，每个人都会面临一定的风险，我们只是让客户通过专业的分析，与我们讨论他的财务和保障需求。
其实我们大多数人在做家庭财务和保障需求分析的时候，基本上分为三个方面:
家庭安全需求。也就是说，如果有一天我们永远离开了这个世界，我们家人的生活费和孩子的教育费准备好了吗？
养老保险需求。我们是否为自己的晚年准备了足够的养老资金，我们是否有能力让自己的晚年无忧无虑？有证据表明，退休前挣多少钱不重要，重要的是退休时存了多少钱。
意外和疾病保障需求。谁也不能保证他一生平安无事。如果他不幸生病或者发生意外，我们就会有经济问题。如果他患了重大疾病，整个家庭的经济状况都会受到严重的打击。所以，给自己规划一个合适的理财计划是一个有效的解决办法。
潜在客户；我认为你说的很有道理。
代理人:是的，XX人寿有一个科学合理的家庭财务和安全分析表。通过我们的分析，可以清晰的了解各自的需求，并借助我们的专业知识和能力，为客户规划合理的理财建议和方案。
潜在客户:不错。
经办人:张先生，让我们看看这份分析表，好吗？
潜在客户:分析表？
代理:是的，我们的分析表是为了满足客户三方面的需求而设计的。
代理人:张先生，你什么时候开始工作的...
潜在客户；……
代理人:(看了看手表)你妻子比你小两岁。她是做什么的？
潜在客户:她是一名医生。
代理人:你孩子的名字叫“张小姐”
准客户:是的，我今年2岁。
.....(完成个人数据后)
通过提问唤醒需求，发现需求。
代理人:张先生，我们的分析表是根据客户三个方面的需求设计的。即家庭保障需求、退休需求、意外和医疗需求。就你目前的情况，你最关注哪方面？
潜在客户:应该是家庭安全。
代理人:你为什么最关心家庭安全？
准客户:因为我的房子有房贷，孩子还小，当然最关心这个。
代理人:你的意思是房子有抵押，孩子还小。如果没有变化，我们相信你有能力处理好。
延伸阅读:如何买保险，哪个好，教你如何避开保险的这些“坑”。