保险销售人员的五个个人工作计划
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保险推销员个人工作计划第一部分
(一)加强理论学习，提高个人理论素养。
不断丰富自己的见识，取他山之石攻玉。借鉴同事的好做法，多沟通，多合作。
(2)提高工作效率。
加强业务学习，把加强学习和提高工作能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热情和工作态度结合起来，运用到实践中去，扎扎实实做好本职工作，不断提高工作效率。
(3)树立自我形象，增强自信，提高协调能力，用最简洁、最吸引人、最可信、最有煽动性的营销话语征服每一位客户。
(4)保持良好的网络关系，保持良好的沟通。
维护好网点关系是做好客户经理的基本条件。只有和银行家交朋友，这个网点才能卖出我们的产品。
(5)有效激励网点主任和柜员，及时掌握更多网点信息，提高网点出单率。
(6)通过观察，与同事交谈，听取各方面同事的意见，建立丰富的信息网络，不时给自己充电，努力让自己变得更好。
(7)认真完成下一步任务和工作指标。
以上几个方面是我的工作计划，或者说是我对下一步工作的打算。为了不让他们成为纸上谈兵，我会时刻牢记自己的保证，并把它们作为我的工作原则和动力。
只要我告诉自己我永远不会放弃，我就有成功的信念。只要我告诉自己，我始终有一个梦想，我就有成功的前景。只要我对自己说，我永远不会放弃，我会行动，行动；再次行动，成功在我身边。
保险推销员个人工作计划(二)
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指导，以寿险业务发展为重点，以城乡网点建设为重点，全面推进事业部寿险业务持续健康快速发展；在内功、外在形象、公司品牌推广、管理水平等方面，业务团队的专业素质努力工作，圆满完成了销售部的评级，同时也圆满完成了上级公司下达的年度任务目标，努力工作。
二、工作目标
1.建立和完善营业部的农村营销网点。在现有业务团队的基础上，年内将培训3名新业务总监、6名高级业务经理、65，438+02名业务经理和65，438+000名高级财务顾问(其中上半年45名，下半年55名)。完成在全市设立两个营销分支机构和四个主要农村网点的工作；积极拓展渠道，建立健全保险共保人制度，将共保人增加到200人，力争将准股东扩大到100人。
2、全年寿险价值保费考核目标为360万元，全年目标为450万元。
3.组织举办10迎新班、20多场业务说明会、30多场产品说明会、40多场客户联谊会。
4、建立和完善营销网点的管理办法，制定具体的实施计划和措施。
5.加大广告投放力度，在电视上实现标语、横幅、传单的立体广告，快速推出品牌。
6.设计制作一套简单实用的展销手册和增员手册，为销售人员提供一些实用的营销工具。
第三，程序措施
1，战前动员——树立必胜信念，抓住机遇，面对挑战。
通过各种会议，把公司的合伙人代理制度、公司的市场竞争优势、保险市场的发展原理讲透，观念新，一切新，变被动管理为主动管理；同时，建立和完善公司的具体规章制度，为管理提供良好的依据。
2.成立营销服务事业部，选拔培养专职管理人才。
成立两个城市营销服务部和四个农村网络服务部。形成竞争格局，在竞争中培养和锻炼人才，形成有人才的中层经营管理骨干；为符合业务标准的服务部提供良好的展示平台，同时介绍服务部的管理方案。
3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到人。
与各管理部门签订年度目标管理责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强各主管带领团队冲刺年度业务的信心；将年度任务目标分成月，在业务启动会上分配到各服务部门。通过月度工作总结会、周主管会、晨会、洽谈会的绩效分析，跟踪团队目标的达成情况。
4、招聘——开展员工活动，发展兼职保险团队。
前期投入少量资金，进行有效的全职增员，要求所有全职老员工和准股东一起进行素质提升培训。在此基础上，大力倡导发展兼职保险助理，打造业务员业务发展平台。形成“月初增员，月中练兵，月末大有作为”的良好工作机制。在全县200个经济基础较好的行政村，选派200名知名、知名人员担任兼职保助理，快速扩大公司人员规模。为保险协调员制定一个良好的管理计划。
5.精兵强将——加强基础管理，培养业务精英骨干。
从晨会管理、考勤管理、系统培训、职场管理等方面，加强基础管理训练，确保各项工作有序进行，形成规律的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“绩效率管理”。建立有针对性的培训体系，有“新人培训班”和新人“业务说明会”。有“理财顾问基础培训班、提升班”、“精英实战营”、理财顾问级别以上的“职业规划班”；各级主管都有“管理知识培训班、管理技能提升班”，考证有“信息考试辅导班”。
6.战略战术结合——结合上级公司的业务推进计划，认真办好“两会”，做好客户关联工作。
做好每一次“产品简报”和“业务简报”。为业务人员搭建理想的销售平台，保证每次会议的质量和效果，要求每次会议前都要认真准备。召开多种形式的生产座谈会，充分利用各种机会，每月定期召开节日主题说明会。在请客户进来的同时，也要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、兼收并蓄的客户联谊会、农村座谈会、社团联谊会、各种理财知识讲座。
7.择优奖励——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰。
制定营销服务部管理方案，制定利益与业绩挂钩方案，形成健康的竞争氛围。
保险推销员个人工作计划第三部分
在公司的正确领导和支持下，紧紧围绕市公司总经理室“保增长、调结构、防风险、促稳定”的工作方针，内勤全体员工锐意进取，经过一年的努力，取得了一定的成绩。围绕目标，落实计划，狠抓业务工作，早落实，分解成月度计划，每月盘点，每月落实，有效保证了计划执行情况的及时监控和调整。
以下是保险公司后台20_年的具体工作计划:
一是转变观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展模式，继续加强竞争意识和危机意识教育，加强和运用数据管理，引入激励机制。
二、正确处理规模与效益、当前与长远、做大做强的关系，加强整体公关，注重业务核保质量，以最快的速度、最好的质量选择和占领市场。
三是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、薛平保险、校园责任险、医疗责任险的承保率。
四是加强理赔服务。要努力提高现场查勘率，采取人性化服务，区别对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展览环境。
五是针对竞争，密切关注同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的方法参与竞争，巩固原有保险产品的市场份额，积极拓展新业务，保障新客源。
为了实现公司的这一战略转型目标，对我们每一个员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅工作量大大增加，而且我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。
20_年对公司内勤人员提出以下要求:
1.时刻严格要求自己，认真做好本专业工作，积极认真完成每一项任务，严格遵守公司的规章制度，认真履行岗位职责。
2、通过日常工作的积累，找到自己的不足，利用业余时间学习公司的条款，坚持不懈的学习各种保险知识，并用它来指导实际工作。通过多看、多学、多练，不断提高自己的业务技能。
3.积极参加公司组织的每一次学习培训活动，以便更快地提高自己的专业工作能力和水平。
4、争取20_年通过公司的中级保险考试。
综上所述，我在20_年的工作中，接触了许多新事物，产生了许多新问题，学到了许多新知识和新经验，使我的思想认识和工作能力得到了提高和进一步提高。在新的一年的工作中，我们将继续努力为客户提供更好的服务，为公司创造更大的效益做出贡献。
保险推销员个人工作计划第四部分
一是加强业务管理，构建优质规范的承保服务体系。核保是保险公司的经营之源，是风险管控的重要基础，是保险公司生存的基本保障。因此，在20_年，公司将狠抓经营管理，提高风险管控能力。
1.及时审核核保业务，运用风险管理技术和定价体系控制核保风险，确定核保费率，保证核保质量。对超出公司权限的核保业务进行初审，签署意见并上报审批，确保该业务的严格核保。
2.加强信息科技部门管理，完善各类保险业务处理平台，通过电子化核保业务处理系统的建设和使用，建立完善的核保基础数据库，编制相关报表和核保分析。同时做好市场调研，定期编制中长期经营计划。
3.建立和完善重大标的物业务和特殊风险业务的风险评估体系，确保合理的风险控制，同时根据业务的风险状况执行相关再保险或再保险管理规定，确保核保风险的合理分散。
4.加强核保、核保规范，严格执行条款费率制度，掌握新核心业务系统的操作，对中国分公司核保、核保人员进行全面系统的培训，提高其综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好保障。
第二，提升客服质量，打造一流的客服平台。随着保险市场竞争对手的日益增多，各保险公司都加强了对市场业务的竞争，但保险公司从事的不是有形产品，而是规避风险或风险投资的服务。因此，搭建一个高质量的客户服务平台极其重要。当服务成为保险公司的核心内容，成为核心竞争时，客户服务就成为了一种具有独特理念的服务文化。经过20年的努力，我公司已经占据了一定的市场份额，也拥有了庞大的客户群。随着业务发展的不断深入，客户服务的重要性将尤为突出。因此，20_年，中智将严格规范客户服务，将一流的客户服务管理平台投入使用和实施。
1.建立和完善语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多客户充分了解公司语音服务系统的强大配套功能，从而提高自己的市场竞争力，实现客户满意。
2.加强客服人员的培训，提高客服人员的综合技能和素质，严格遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、快速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作流程，做好接报、查勘定损、条款解释、理赔投诉等工作。
3.以中心支公司为中心，设立专职和兼职分支机构，覆盖全区域。中国分公司初期将设置3名专职查勘定损人员，同时搭配非专职人员查勘，提高中国分公司业务人员整体素质，有效提升查勘定损理赔质量，实现查勘准确、定损合理、理赔快速。
4.2008年6月20日前完成营销服务部和YY营销服务部两个服务机构的延伸工作。至此，全区服务网点建设基本完善，为公司客户提供高效便捷的保险售后服务。
第三，加快业务发展，提高市场份额，做大做强公司保险品牌。以20年中期的保费收入_ _ _ _万元计算，各险种占比分别为:机动车辆险85%，非车险10%，人身险5%。中心支公司拟定的20_年业务发展工作计划，目标是实现年保费收入_ _ _ _ _元，各险种占比计划为机动车辆险75%，非车险65，438+05%，人身险65，438+00%。计划的实现将从以下几个方面来完成。
1.机动车辆保险是我们业务的重中之重。因此，大力发展机动车辆保险业务，发挥公司车险优势，打好车险业务攻坚战，仍然是我们的工作重点。20年，车险业务要巩固老客户，争取新客户，重点发展车队业务和新车承保业务，使车险业务再上新台阶。
2.做好非车险展业，选择走访部分大中型企业，重点对效益好、风险低的企业进行公关，与企业建立良好关系，争取财产、人员、车辆一揽子承保，同时做好非车险效益的市场开拓，力争20年形成非车险业务发展新格局。
3.积极做好与银行的代理业务。20_年6月5438+10月，我公司与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签署了兼业代理合作协议。
20年要集中力量加强与各大银行的业务沟通，让银行充分了解中华保险的品牌和优势，努力加大银行对我行代理业务的支持和政策倾斜，争取银行代理业务的新突破，实现保险结构调整的战略目标，为公司实现效益打下良好基础。
保险推销员个人工作计划第五章
执行摘要:
1，寿险市场分析
2.当前市场的机遇和挑战。
3、工作的总体思路
4.时间段的目标设置
5.具体措施:团队和业务。
6.母公司的支持政策
一、寿险市场现状分析
到2000年底，人口约40万，其中城镇人口约65438+万，有11个乡镇，人口约30万。行业内有五家专业公司:寿险、太平洋、平安、太平、泰康。代理商有华邦、恒瑞达、中成、启顺、金鑫、中联等六家，共计十二家；
其中，团队方面，除了代理公司，五家专业公司的农村团队基本都缩水了。除中国人寿在农村仍有4个基础较好的网点外，农村市场其他网点均已取消。城市团队中，除了中国人寿通过搭建展业团队实现正增长外，其他专业公司的城市团队均为负增长。
业务方面，专业公司较去年同期有所增加。虽然效果不明显，但是可以看到市场回暖的状态。
二、当前形势下的市场机遇和挑战
事物的发展规律——发展期、高峰期、衰退期——告诉我们，寿险市场在经历了近四年的低迷之后，必然会迎来又一轮发展；
我们的优势:
(1)品牌优势:其历史背景和价值品牌是对当前寿险从业者、寿险客户和潜在客户的说服力；原因之一是中国人寿可以在寿险市场独当一面。
(2)政策优势:政策优势是以品牌优势为基础的。三农保险服务站的系统建设既结合了PICC的客户资源和网络，又充分利用了政府资源，使寿险队伍的发展回归到90年代初的模式。建立初期，血液管理系统改为行政管理系统，利益链条更简单，推荐更协调，主管更容易接受；
(3)人员优势:本人在城乡业务和团队发展方面对洪泽人寿市场有较深的认识和了解，有一定的人脉资源；
我们的弱点:
(1)公司导向:就目前情况来看，个险在PICC目前的业务经营中并不是主渠道，上级公司的政策倾向与其他公司相比可能明显不足；
(2)发展不平衡:最初的发展未能做到统筹兼顾或发展不平衡(仅指城乡的团队发展比例)，失去了开业的重要商业借口；
(3)品牌利用率:就PICC人寿而言，其在市场上的知名度较高(可以用很低来形容)，与PICC品牌不匹配；
第三，总体思路
基于目前对PICC人寿相关精神的理解和掌握，结合寿险市场现状，立足当前，展望未来，特制定本工作计划。
充分利用PICC的品牌和资源优势，在团队发展中短时间内利用三农保险服务站，密切跟踪同行的引进。选取6个乡镇，仅对增员主体进行跟踪辅导，确保考核期内有效人力15人；
牢牢把握市公司费用支持政策，业务发展坚持开源节流原则，做到量入为出；结合主体的人力情况，按照基本法构建结构，通过有效人力的达成实现溢价的增加；
第四，目标设定的时间段
动词 （verb的缩写）具体措施
(1)团队
1.通过引入同行业的人来缩短时间，降低成本。利用公司现行的《中心镇农村保险服务站建设实施意见》(以下简称《实施意见》)，依托PICC品牌资源优势，结合PICC在原六个中心镇取得的营业执照，按照《实施意见》中的待遇和要求，寻找主体增加人员；
2.以人带人的裂变效应进行跟踪辅导根据《基本法》和《实施意见》的要求，加大对团队增量主体的跟踪辅导力度，重点在公司层面。
帮助六个增员科目开展增员工作；同时，利用自身优势，增加三农农保专员会议频率，向乡镇、村、组开放，一次用三个(一是谈增员，二是谈业务，再打折)，也能对PICC人寿保险公司起到品牌推广的作用；
3.会议支持营造常规运营的氛围，每周推广_ operation(招聘推广会、经营分析会)，让业务人员获得力量，上传发布上级公司精神，体现公司对营销团队常规运营的重视，营造营销人员的主人翁意识；
4.充分利用PICC P&C 20 _ _ 322号文件精神和实施意见，主动定期到财险公司报到，开展互动业务，利用本地人的优势，协调与财险公司的关系，寻求财险客户资源的突破，让招聘主体和下面的业务伙伴留住人做好事。
(2)商业
1，盘活现有的强大基础。一是协助黄经理梳理现有代码库人数，利用会议管理和跟踪面试，增加沟通，确保现有人员通过考核并得到晋升；
2.新员工的有效成长我们最近在《实施意见》的指导下，重点引进同行业的员工，所以新引进的人员也是业务增长的关键。基本法是跟踪的借口，利润是导向；
3、创新会提高实际行动我们在思考寿险公司的产品说明会可以有哪些创新。如果简报没有突破，那么产品结构还能有什么突变吗？
坏了，首先盲目追求高溢价签约，到账率低，业务员容易被攻击。结合我们的实际情况，结合增员行动计划，向镇、村、组开放办卡优惠等短期产品说明会，提高业务人员的业务信心，增加大家参与说明会的兴趣，保证滞纳金等产品说明会的开展，帮助业务人员积累客户资源，提高分公司费用限额。当然，这一举措并不意味着我们不关注提前支付保费的增长，而是不同时间段的侧重点不同；
第六，希望得到上级公司的扶持政策。
(1)领导对支持上级的关心和鼓励是支持中最重要的；
(2)政策支持:《关于中心乡镇农村保险服务站建设的实施意见》方案能否适当延伸作为支持？
(3)硬件支持必要的公司基础设施布局和办公设备；
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