续保专员的工作计划怎么写【三篇】
蒂希
从毕业离开校园的那一刻起，我就带着对保险的热情和热爱，以及对保险的理论理解，进入了中国人民财产保险公司红桥支公司。通过这几个月的工作和学习，我进一步接触了保险，社会，并将理论知识运用到实践中，挑战了我的工作能力和学习能力。
在此，感谢公司领导的悉心教导，感谢同事的及时帮助，让我不懈努力，交流了丰富的社会经验和很多在校园课堂上学不到的知识。概括起来，有以下几个方面:
一.工作方面
1.作为公司的出纳，我在收款、付款、反映、监督三个方面尽到了我应尽的职责。我真的做到了每一次理赔无差错，为客户提供了最好的服务，维护了公司的形象。
2、坚持财务程序，严格审核(发票报销前必须有经办人、承兑人、审批人签字)，对不符合程序的发票不付款。
3.转岗为公司会计后，积极联系银行相关部门，有序完成公司款项的及时收付。
4.梳理历史未付款明细，主动咨询分公司相关部门。在他们的积极帮助和指导下，* * *完成了清欠工作。
5、积极配合领导，及时核对当日财务单据，做好每日结算和每月银行对账工作，并及时送至相关主管部门。
第二，学习。
1.坚持政治经济学习，不断提高了自己的思想理论素质。关注工作生活中相关政治经济政策的摄入，关注与工作相关的各种经济法律法规的学习，关注保险行业经济环境的走势。在节假日里，我认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识，不断提高自己* * *生产主义的觉悟和政治素质、业务素质、工作能力。作为一名正在备战中国* * *的党员，我始终以一名* * *产生的党员的要求严格要求自己，认真做好本专业的工作，以满腔的热情和认真的态度完成每一项任务，严格遵守公司的规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，在日常生活中团结同事，不断提高团队精神。
2、通过日常工作的积累，找到自己的不足，利用业余时间学习公司的条款，增强对保险的意义和作用的理解，尤其是公司的海上保险业务和建筑安装工程保险业务。
3.向业务人员和出单人员学习，掌握投保、核保、理赔的一般流程，以及一般单据的收集和使用。
20xx又是充满激情的一年。在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服自己的不足，朝着以下方向努力:
1，学无止境，时代发展日新月异，各学科知识日新月异。我会坚持不懈地学习各种保险知识，并用它来指导实际工作。
2、业内人士在闲暇中善于勤俭节约，在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练不断提高自己的业务技能。
3、不断锻炼自己的勇气和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地对待每一项工作。
4.多做业务，提高自己的业务能力，为公司业务发展多做贡献。
5.积极参加公司组织的每一次活动，提高自己的沟通能力，也希望参加公司组织的每一次培训。
作为中国人民财产保险公司的一员，我有责任关注公司的发展。对于公司明年的发展，我想谈谈我的想法:
第一，在竞争中生存，在竞争中发展
面对保险业的激烈竞争和外部竞争带来的经营压力，保持冷静，客观面对现实寻求对策，与竞争对手展开品牌战、服务战，是值得思考和做的事情。我的考虑如下:
1.深入老客户企业，在客户企业聘请信息员、联络员，从其他保险公司抢顶级业务加入我们公司，以此赢得回报业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
2.服务更加人性化和贴心。面向企业单位，公司经理室成员年初对各大系统重点企业实行包干，多次回访，请他们对我们的工作提出意见和建议。此举必将得到企业的充分肯定，使其认为公司领导主动上门是PICC P&C保险优质服务的充分体现，使客户更加信任我们公司。面对个人业务，业务员也可以回访，保持联系。如果他们需要什么，他们可以打电话到家里。
3.要求所有中层干部走出办公室，所有中小企业必须亲自拜访，所有新投保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业保持经常联系，实行零距离接触，只要客户需要，提供各方面服务。
4.公司推出新产品时，可以采取产品说明会的形式来吸引客户，真正与客户沟通。这是公司推出的投资产品？受到三代的启发，我有幸去参加了中国人寿的产品说明会，觉得我们有必要向寿险公司学习，这样才能真正抓住客户。
二、抓紧提高理赔质量和防灾防损能力。
从关注第一现场的调查率开始，公司坚持实事求是、迅速、及时、准确、合理的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶赴第一现场，掌握第一手资料，严格按照快捷赔付流程，为客户提供力所能及的便利。一是坚持双人查勘、双人定损、跨案、限时赔付，不断提升服务质量；二是坚持24小时值班制度，积极参与三个中心建设，进一步提高服务水平；三是加强考核，强化监管。理赔过程中的各类问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，绝不姑息；第四，积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，保卫处积极联系各业务部门，及时起草了大客户防灾防损工作方案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前抓、提前介入，积极会同相关业务部门检查方案落实情况，对可能出现的问题及时采取措施，减少损失，增强防范风险能力。
第三，建立严格的内部管理考核制度
1，统一员工服装，给客户统一的感觉，一开始就给客户留下好的视觉印象。
2.严格遵守考勤制度，对迟到早退者进行处罚。
3、做好每天的值班工作，保持良好的工作环境。
4.每个员工都应该知道自己的工作职责，做好本职工作，并对因个人失误给公司造成的损失负责。
5、各项工作应本着公开透明的原则进行。
6.公司可以定期收集员工对公司理性发展的建议，鼓励员工为公司发展建言献策。
7.加强企业文化建设，利用好公司的报纸杂志等资源，让公司的每一个员工都知道保险行业经济环境的成功。
偏激
1.现在电话销售业务规模巨大。而且优惠幅度也低于直销业务渠道15%。同时，电话销售业务除了费率低，还有很多附加的增值服务。但增值服务在客户心目中是次要的，价格是影响客户选择的重要因素。
2.现在很多保险公司都开展电话营销业务。我提前一个月给顾客发短信通知我们店打折，然后电话联系。但是也有少数客户接到我电话提醒续保的时候会打电话来咨询，给他们一个报价。一般这类客户很早以前就收到过电话销售的车险报价，往往只是想比较多个价格。而我们店的200元工时费，相对于电销的折扣，不足以吸引顾客。
3.大部分客户都不在南充三区，一般都是邻县或者其他市区的客户。如果顾客只是来4S商店买保险，他们会觉得很麻烦。而且我们给顾客的折扣也不足以吸引顾客到店。
4.个人保险政策虽然我们的报价与当地保险公司的一致，但我们也放弃工作时间。但是有些客户，比如朋友亲戚，在保险公司工作，所以客户出于感情一般会考虑从熟人那里购买。
我们店里只有两家公司，PICC和太平，去年续保的客户大部分来自太平保险。但由于太平在客户心中知名度不高，客户往往会选择转保。如果其他保险公司的直销业务渠道再投保，费率会上升，客户往往会直接选择电话销售业务。虽然PICC强势，但是续PICC的客户在接到我店电话之前就已经收到了PICC电销的报价，货比三家。
客户更倾向于售电。我们店也可以包销PICC的售电业务，但是我们做一单没有提成，这也影响了我们的工资收入。
6.我们部门刚接手办保险手续的时候，虽然每个月都完成任务，但是续保的客户大多是按揭车，买车的时候交了3000元的续保押金，所以客户无条件的选择来店里续保，但是从7月份开始，交续保押金的客户逐渐减少，这也是来店里续保的客户减少的一个原因。
7.自身原因:由于客户每天都会接到很多保险公司的电话，我们店会再打一个电话给客户推销，客户会觉得很反感。我不想再接到这样的电话。所以我很少多次推广这类客户。同时也有一部分是南充周边县的客户。我觉得来店里投保的几率很小，所以没有再对这类客户进行电话宣传。
提索
我于xx年加入PICC·P&C家庭，这是第五年了。在这短短的时间里，我深深地感受到XX是分公司飞速发展的一年。在经理室的正确领导下，在各部门的共同努力下，在全体员工的共同努力下，分公司全面完成了全年的各项任务。作为璧山公司的一员，我为公司的发展和壮大不可分割而自豪。
我主要讲三个方面:
1，个人发展和工作完成情况
2.存在的问题和不足
3.xx年的思路与展望。
一、个人发展和工作完成情况:
在我xx年的时候，我的工作分为两个阶段。上半年主要在销售部做团体培训和代理服务。下半年开始管理鼎家营销服务部。我部销售部年度任务目标是654.38+04.5万。到10月初，年度任务已经完成。到2月底654.38+3654.38+0，我部保费收入约654.38+08万，超额完成任务目标约25%。xx年，部门给我的任务目标是32万。截止到65438+2月，31，我已完成保费收入62万(其中摩托车17万)，剔除摩托车新业务，计算为45万，超额完成计划目标40%，xx年同比增长60%。此外，鼎家营销服务部完成全年保费任务约465，438+0.7万，同比增长65，438+0.9%，完成公司及部门下达的三、四季度保费计划。
以下是我的具体工作表现:
我在思想上坚定了政治信仰，坚持学习政治理论，积极向党组织靠拢，定期写思想报告。在党组织的自觉培养和锤炼下，我于xx年6月9日光荣地成为了一名预备党员。这促使我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，用实际行动践行对理想的承诺。工作中努力学习，刻苦学习，积极要求进步。作为团训岗，我深知做好晨会的重要性。为了提高质量，丰富晨会的形式，我把学习放在第一位，珍惜市公司组织学习的每一次机会，与同行讨论，加强小组训练的技巧；利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，如大量阅读营销管理和保险知识的书籍，听专家讲座，登录保险相关网站收集信息，学习ppt制作；为了保证晨会的顺利组织过程和准确表达，除了在内容上做充分的准备，还需要倾注
做笔记，坚持练习，削减时间，调整语速和表达等。每天的晨会都是经过深思熟虑和精心准备的。同时，我做好了代理服务，帮他们填单，算保费，做业务讲解，做需求分析和客户合作，和他们建立了良好的关系，也为我在鼎家市场部工作打下了基础。丁家营销服务部投入运营后，我投身于基层营销。万事开头难？营销服务部作为公司的试点，没有之前的经验可以借鉴，人员配备也不到位(指前期签约人员还没有到位)，所以我一个人去市场，发传单，拜访客户，在内勤和外勤兼职。按照乡镇的习惯，有时候会早去，发完传单再赶回市场部签单。周末，他们一天跑几个镇；有时顾客刚好在下班时间到达，我不会拒绝或抱怨。热情周到地为客户办理完业务后，我拖着疲惫的身体随着夜色回家。同时，他还陪代理商做展会，查风险，配合填单，送单，把客户做好。营销人员发生矛盾时，积极沟通解决问题，提高忠诚度。很多节假日和周末也加班加点为营销人员提供良好的服务。鼎家营销服务部开业后，在不到5个月的时间里，实现保费收入200万元，实现业务增长35%，高效优质地完成了上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人和营销人员的培训，对进入营销服务部的新签单人员进行一对一培训。通过理论和操作的系统学习，签票人员掌握了相关规定，能够熟练签票；在日常业务或私人生活中，经常接触符合增员要求的人，挖掘准员工。在工作中，这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认可
对生活积极热情，全面发展。我积极参加市分公司及其下属公司的各种活动。在市分会峰会举行的辩论赛中，在价格策略和服务策略谁优先发展的问题上，我的团队以优异的成绩获得了辩论组第一名。作为团支部成员，他还积极组织成员开展各种活动。xx年五四青年节，铜梁支行组织参观邱纪念馆。作为工会的一员，我从员工的切身利益出发，构思相关的活动计划。在员工的汽车技能竞赛中，我精心策划，制定规则，保证活动的实施。
二，存在的问题和不足
在xx年的工作中，我取得了一定的成绩，提高了自己的能力，但仍有很多不足:
1，思想不够解放，做事不够大胆。无论是团训还是市场部的管理，步伐都受到思想和眼界的限制，不敢大胆想象一切，过于谨慎，习惯依靠经验和判断。
2、不善于合理分配时间，以至于在繁杂的事务中，没有足够的时间加强学习和自身素质的培养。
3.管理经验不是很丰富，管理的艺术性和技巧性有待加强和提高。因为管理时间不长，管理能力还是欠缺的。希望以后领导能多指点批评，让我逐步提高管理能力，提高工作水平。
4.与各部门、同事沟通不够，希望通过公司的各种活动增加沟通机会。
三、xx年的工作思路和展望
Xx年是我公司谋求发展、大踏步前进的一年，工作会更加艰难。激烈的竞争会给我们带来更大的压力。我们要面对现实，化压力为动力，用不断的进步换取更大的发展。在新的一年里，我将具体从以下几个方面着手:
1，增强主动学习的意识。工作中合理安排时间，加强自学，不断提高专业素质和管理能力。
2.注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，积极寻求解决办法，加强营销服务部的团队建设。
3.深入了解营销人员的生活、工作、学习，从创新发展的角度改变营销人员的展示模式，提高他们的工作效率和忠诚度。
4.加强部门营销人员管理，确保部门业务稳定有序发展，努力全面完成公司下达的各项任务指标。
5.提高门槛，拓宽渠道，加大营销人员招聘力度，本着“宁缺不烂，择优录用”的原则，吸收社会优秀人才加入我们的营销团队。同时，加强部门人员的培训。最后，我相信我们在xx会做得更好，xx分公司的明天会更加辉煌！