保险公司职场经理年终总结
时光荏苒，我们忙忙碌碌，不经意间就到了年底。回顾过去的一年，我们也发现了工作中的不足和问题。是时候看看我们今年的工作，好好总结一下了。相信写年终总结是很多人头疼的事情。以下是我为你整理的保险公司职场经理年终总结，希望对你有所帮助。
保险公司职场经理年终总结1一年来，在公司的总指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司的工作意图和指示，在日益激烈的市场竞争中努力拓展业务，努力完成公司下达的任务指标。摘要如下:
一、员工管理和业务学习:
1.年初，根据公司总公司的工作意图，对团险部门内部人员进行了重新配置，积极调动团险业务员和保险助理的展积极性。
2.制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门晨会，及时传达上级指示精神，讨论工作中存在的问题，安排学习业务相关的新知识、新承保事项，让业务员正确引导企业了解员工意外险，减少业务逆向选择，降低赔付率。
3.加强部门人员之间的沟通，统一思想和工作方法，督促部门人员做好活动管理，督促和更好地配合业务员多方向拓展业务。
4.制定“开门红”和“中国人寿争霸赛”业务推广计划。经总公司批准后，及时进行宣传，督促各业务员做好业务管理工作。
5.制定xxx年团体保险营销员管理和考核办法，对部分管理和考核办法进行相应调整。
二、意外保险工作:
薛平保险:一是一如既往地做好薛平保险的服务工作。要求业务员每月回访学校两次，有问题及时与校领导或管理人员沟通。确保学校有赔偿案例并及时移交给公司，及时将赔偿金寄回学校或家长，全面履行我们的诚信服务。二是为确保薛平保险市场稳定，配合PICC开展薛平保险展销，全面落实省保协下发文件精神，再次明确薛平保险收费标准，安排营销员与校领导、经理全面沟通，听取他们对公司服务等方面的意见。在公司总公司的大力支持下，我们加强了与市教育局领导的联系，获得了市教育局领导的大力支持，为今年薛平续保的顺利完成打下了坚实的基础。第三，各校节前期间，团险部走访各大学校。短短几天时间，薛平保险全体服务人员冒着酷暑将xxx余份薛平保险《致学生家长的一封信及医疗服务指南》及时送到学校，发给全体学生家长，做好薛平保险的前期工作，最终在xx圆满完成了薛平保险的任务。
企业员工意外险:一是为了更好地与企业主沟通，听取他们对公司理赔服务的意见和了解企业安全生产的情况，拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步加深企业对我公司的信任和支持。二是和客服部讨论意外险中的注意事项。严格按照条款要求的人数投保，提高费率，加强调剂，保证承保。三是在意外险市场竞争激烈的情况下，做好企业的售后服务。平时要多去企业走访，以示关心和重视。如果企业有索赔，要及时交给公司，尽快返还给企业。今年的职工意外险，在工伤保险和其他公司的激烈竞争下，对我们公司意外险的销售产生了很大的影响。
三。从事人寿保险业务:
在公司总公司的大力政策支持下，各业务员大力发展展业，但寿险业务市场不断萎缩，业务较去年同期大幅下滑。一是平时积极拜访企业，更好的与企业主沟通企业福利费，进一步了解企业的人力资源和财务状况，最终达到促进订单的目的。二是做好寿险市场的新发展，在当前艰难的市场环境中寻找新的出路。
第四，总结
今年在总行的指导下，从市场部招聘了xxx人成立综合发展部，尝试新的业务发展渠道。到目前为止，意外险已经获得了xxx万的保费，在尝试中也取得了一些成果，但是还没有达到最好的效果。明年我们会继续发掘这个团队，让这个团队成为公司意外险业务新的增长点。
动词 （verb的缩写）建议:
第一，在当前政策影响下，团险业务的拓展环境越来越严峻，展业困难是客观存在的。因此，建议公司重视团险，在外部环境的运作上给予支持。第二，建议公司领导多参加团险部的会议，与业务员沟通，在经营思路上给予指导和帮助。
六、明年的工作思路
1，做好薛平保险收费前的各项工作。
2.工伤保险明年将在全市全面铺开，所以工伤保险的影响会减小。在巩固现有意外险的基础上，开辟新的意外险来源，特别是一些代理业务。
3.根据当前新型农村合作医疗制度的发展情况，寻找切入点，从而寻求合作方式，增加新的业务增长点。
4.开拓寿险市场，尝试职场营销。
5.加快综合开发团队的建设和发展，在公司总公司的大力支持下，在整合营销上多下功夫，多做文章。
6.加强团体保险营销员队伍建设。
2 xx年保险公司职场经理年终总结在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支公司各部门、各基层公司的密切配合下，财务部一如既往地做好日常财务核算，细化各项管理，对财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。坚持科学发展观，进一步更新观念，明确工作思路，以公司效益为首要目标，为提高公司盈利能力，步入健康发展之路做出应有的贡献。
回顾xx年的财务工作，除了日常的基础工作，主要有以下几个方面:
(1)认真做好20xx年的决算工作。
根据分公司的会计作息时间表，我部全体员工按照分公司的要求加班加点，齐心协力。对于计划表中所列的各项工作，我们提前收集资料，做好准备，认真核对各项数据，按时向分公司提交各项数据和各种统计报表。并按照总行的要求和分公司的统一部署，对数据质量和准确性进行了核实，对会计科目明细进行了逐项认真核对，并根据实际情况与分公司进行了账务调整，使账套数据更加清晰准确。
(二)做好各项税收的申报工作。
根据分公司的统一部署，我部将对分公司开具的纳税申报表进行核对，按分公司进行发放，每月按时、逐点申报我司营业税、城建税、教育费附加、价格调节基金、印花税、个人所得税。同时，做好免税保险的协调沟通，国税季度零申报。同时，今年我们也向税务机关申报缴纳了我们的残疾人保证金和工会经费。
(3)做好自检工作。
根据分公司下发的通知，我们对xx年内财务数据的真实性和公司内部控制情况进行了自查，并通报了自查整改结果，配合分公司财务进行了会计准则自查。每月检查被保险贷款的还款和续贷业务数据与财务数据的一致性。
(4)搞好财务集中管理。
根据总行和分行集中管理的要求，我公司实现了由总行集中支付退保、缴费、理赔等所有支付业务，由分行集中支付工行、农行、建行、农信社、邮储银行的费用。在代收业务中，98.63%的新险业务实现了总公司集中代扣，92.76%的续保业务实现了总公司集中代扣。我部积极协调处理集中收付过程中出现的各类问题。
(5)做好银行账户和资金管理。
按照“财政实行收支两条线，保费全额缴纳，赔款和费用集中支付”的原则，明年继续加强资金管控。收入户今年实行总行集中管理，保证收入户资金及时足额拨付；根据集中管理的要求，我公司四级机构不设立银行账户，所有费用、款项、赔款等支付业务由各分公司集中支付。
根据集中管理的需要，为降低资金风险，我部出纳每天会督促、监督各分公司将收取的现金溢价及时交付银行，确保总公司每天能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网银实时跟踪资金，及时通过网银进行管理，从而为企业带来更大的效益。
(6)做好成本控制和预算管理。
为了实现公司的效益，需要加强对各项费用的控制，与中国分公司行政人事部建立日常各项费用清单，以加强今后各项费用的控制。分公司对各分公司实行费用预算分配制度，即各分公司先预算自己的保费规模，再根据保费规模和日常费用填写统一的“费用预算表”。基于此表，分行按月向三四级机构拨付费用，对超出预算的部分坚决不予拨付；按照省公司的严格控制，我们会按照分公司的要求严格控制三四级机构的费用，即加强对四级机构超出固定费用的费用的严格控制，对每一笔费用需求都要向分公司说明情况，列出用途。分公司会根据实际情况对这笔费用的开支进行审批并支付费用，达到了减少不必要开支的目的。在xx，我们采取了按科目控制重点科目的方法，按照分公司的要求，对招待费、车辆费、电话费、办公用品、电子耗材等进行了控制。在这样严格的控制下，我们公司今年大大节省了上述费用。Xx，我部门会单独控制所有科目，按进度使用。所有超出时间表的费用将不予报销。
(七)做好各类数据的统计工作。
做好各类账目的登记和汇总工作，月初做好对外机构和上级机构的报表上报工作，月末及时提供各项费用指标，及时反映业务部门和保险产品的经营效益和费用情况。同时，根据分公司的培训内容，尽可能多地列出各项指标的数据，便于领导全面掌握各类经营状况，便于公司总经理办公室根据指标做出相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供良好的数据支持。
(八)做好档案管理。
根据分公司的要求，我司将所有财务凭证保存五年后交由分公司保管。保管期间，做好档案的分类、整理和保护工作，同时做好档案的防火和安全工作。
(九)增强服务意识，做好各项服务。
我部要求财务部所有人员按照公司要求为客户做个性化服务；对于基层公司的工作人员，要全心全意帮助他们，积极为部门之间的协同工作提供配合，做好服务，使各项工作顺利开展。
工作计划:
因为公司在20xx年处于转型发展非常重要的一年，收到了上级公司很多新的措施和规定，出台了很多新的政策，处于快速变化的时期。因此，迫切需要加强对各项方针政策的学习，根据公司出台的政策及时调整各项财务管理工作。而且由于财务集中管理的逐步实施，财务工作的所有工作流程都需要进行相应的调整，以保证日常财务工作的顺利进行。20xx年，我们将加强财务管理，强化成本控制，提高备份服务质量。总之，在今后的财务工作中，要进一步加强学习和培训，迅速适应新的制度和流程的规定，严格执行分公司制定的各项制度和决定，为公司效益的实现做出应有的贡献。
保险公司职业经理人年终总结在各办事处和市级分公司的大力支持下，3-20xx年圆满完成各项任务。在业务拓展、团队管理、教育培训等方面取得了一定的成绩。
一是狠抓业务发展，取得显著成效。
我想成为业务部的主要负责人。抓业务发展是我的中心任务，任何时候都不能放松。我将围绕这一中心重点介绍几项具体任务:
1，理科计划。
两年来，业务发展规划是在大量调查研究的基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关有关部门的意见制定的。
2.好好干。
商业计划能否实现取决于推广。两年来，组织实施了八次重大业务推广活动，均取得了良好的业务推广效果。20xx年5-7月，因为分红险刚刚上市，市场还在受高息配资的影响，分红险上市三个月的情况不是很好。为了尽快扭转局面，我们带领工作组进行了精心的策划和准备，以一场具有本省特色的产品推介会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高推介会达到1000万元。20xx年9、6月份以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，超越当时的广东和上海。因为策划、部署、行动迅速，“洪泰杯”策划活动月赚保费23亿，再次超越上海、广东。近两年来，我省个险业务的规模和速度一直处于内陆省份前列。
3.好好总结一下。
商业规划、商业推广、良好的总结和政策执行是提高生产力的关键。两年来，我们坚持诚信原则，每次活动结束后，都及时总结和安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一个业务员失望。他们在基层公司拜访销售人员时说:“我们这样做不是为了别的。我们连续开票十多天，就是为了看看省公司的人是不是守信用。”在一次巡回演讲中，我承诺，这个月我会连续十天拜访任何一个能开账单的人。这让我感受到了诚信的重要性，以及由此产生的强大能量。基于此，两年来在这方面信守承诺，从不食言的人，在四万名业务员中树立了良好的口碑，形成了比较强的凝聚力和向心力。
第三，抓团队管理，全力打造业务发展的生力军。
团队管理是个人业务的另一个中心任务。张先生曾经指出，抓队伍就是抓业务。两年来，我花了很多时间在团队管理上。20xx年的团队是前几年业务规模快速扩张时成立的。由于中国人民银行的七次降息，保险条款从储蓄型迅速转变为保障型，业务员和客户都没有做好心理准备，业务员业绩迅速下滑，收入锐减，团队变得非常不稳定。当时感觉压力很大，面对现状做了以下工作:
1，充分了解情况。
到达的第三天，他带领工作组深入基层，深入一线，与业务保障人员面对面交谈。经过几十天的调查研究，基本摸清了影响队伍稳定的六大因素，即政策脚手架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖惩不分、制度不严。
2、对症下药。
针对上述问题，经总经理办公室同意，迅速召开代理商管理会议，通报情况，研究对策。各级公司根据各自不同的问题制定了针对性的解决方案，并指出要严格按照基本法对营销团队进行制度化管理。
20xx年6月，根据各市、地区的工作情况和一年多来统一全部的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市、地区的“基本法”。到20xx年底，基本法完全统一，为新《基本法》的实施奠定了坚实的基础。同时，省公司下发了关于业务员相关待遇和奖励的相关文件，我部组成工作组进行了两轮交叉检查。这期间借助“两个规范”的实施，增加了活动量，再到新保险产品的上市，业绩攀升，收入增加，团队稳定，工作得到有效解决。
3、规范行为，奖惩分明:
球队的稳定不能一味的放纵。一方面正确引导和发布业务员违纪行为及处罚措施；一方面坚决处理不良行为。特别是在20xx年下半年竞争最激烈的时候，有些人动摇了，离开了德国，及时提出了“明确利益，真心挽留，热情送行，不再接受”的应对策略，起到了一定的稳定作用。后来有人来同一个公司一段时间，想回来。根据形势的变化，他们提出“可以接受”，坚持拒绝接受。这样，区别对待的策略在人才竞争最激烈的时期发挥了重要作用。
4.家庭管理。
在过去的两年里，我利用各种机会和条件，与全系统一半以上的业务员直接见面交流。在任何时候，我们都以兄弟般的身份和亲情对待销售人员，最广泛地向他们传递公司的文化、理念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切在团队管理中也起着非常重要的作用。
5.做好三个团队，讲师团队、主管团队、精英团队。通过有效的工作，目前培训学员200多人，讲师90多人，高级主管75人，中级主管680人，销售精英近千人。
四、狠抓教育培训，为业务发展和团队管理创造有效的保障体系。
近两年来，教育培训始终走在业务发展的最前沿，支撑业务发展和团队管理。
首先是组训队的训练。至今不能忘记的是，20xx年8月，我省第一期支教由我们自己力量进行，历时14天，116人参加。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训取得了显著成效。目前，这个团队是各级团队的骨干，支持着团队的管理。目前，团练的实力已经达到近200人。
二是主管培训。两年来，监督员队伍得到了最大限度的培训，近千人接受了不同程度的培训。
三是讲师培训。
为了使培训制度化、系统化、规范化，也为了节约培训成本，经过两年的努力，建立了一支拥有47名讲师、56名见习讲师的专兼职讲师队伍，在全系统处于前列。四是管理人员培训，与人事部、教育培训部、信息部合作，举办了不同类型的管理人员培训班，有效提高了全省营销管理人员的整体素质。
第五，做好几项重大基础工作。
为了使我省的个人业务工作有一个长远的发展，我们做好了几项重大的基础工作。
首先是个人代理档案管理。通过检查鉴定，近5万人的团队按照总公司和保监会的要求，建立了规范的个人档案。
二是信息报告。《营销快讯》自20xx年8月创刊以来，至今已近百期，及时通报情况、交流信息，加速了信息传承和相互促进，特别是今年开通的“信息直通车”，受到了全系统基层公司的广泛欢迎。
三是建立代理群众组织。代理人业务发展研究会相继成立，20xx年7月召开第一届年会；成立代理商精英俱乐部，今年5月正式揭牌；代理商“爱心社”的成立，使代理商有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。
第四，建立了完善的报告体系，确保业务数据分析的科学有效性。
第五，“两个标准”的实施为业务的快速发展和生产能力的提高提供了有效的工具。
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