什么是理财规划师？

在中国，有两级认证体系，即AFP(助理金融理财师)和CFP(国际金融理财师)。也就是说，必须先取得AFP资格，才能进一步参加CFP资格认证，这无疑增加了CFP的含金量。

作为一种新兴的个人理财职业，理财师的主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税收筹划，满足其长期人生目标和理财目标。