中央财经大学保险理财规划师培训中心简介
中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心下设债券理财、外汇理财、证券理财、基金理财、职业生涯、房地产经济、养老金与年金、税收与遗产、产品研发、个人理财十大专家组。依托专家组，开展金融保险理财培训和职业资格认证实践教育。中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，具有专业、前瞻、务实的课程开发能力和培训水平，面向不同层次的培训教育，如高级经理晋升、中高级经理高级培训等。
保险理财规划师IFP的环境与背景
保险理财师:运用新的财务顾问营销方式和个人理财工具，从资产规划和风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和财务建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人角色，将向以客户需求为中心的综合理财顾问转变。保险规划和个人理财作为一种个人金融服务，在海外更为普遍和流行。主要是根据客户的资产状况和风险偏好，以标准化的模式提供理财建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险控制和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、财产购买计划、金融投资计划、年金计划、税收计划、生命时间价值等。，以确保其资产的保值增值。
据了解，目前在我国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险营销的主要方式。部分寿险代理人的误导行为，主要反映了金融知识的匮乏和保险规划的不专业。也是保险市场的主要问题之一。因此，为了吸引更多的高端客户，并为他们提供持续的优质服务，保险公司需要并迫切需要设立并不断加强自己的保险理财规划师。
针对当前保险市场形势，中央财经大学保险系借鉴国际CFP专业教学标准，制定并推出了符合中国国情的保险理财规划师培养计划，并获得了国际金融准则认证协会的认证。通过学习，学生将熟练掌握财务顾问营销，对保险产品的专业销售和服务有很大的促进和改造作用。中央财经大学保险理财规划师资格认证与培训，是全国保险行业首个专业理财规划师资格认证。
培训对象:
金融保险机构从事保险理财业务的从业人员，包括中高层管理人员、业务总监、业务经理、业务主管、业务精英、集团培训、专兼职讲师等相关金融从业人员，要求大专以上学历，2年以上工作经验。
北京上课地点:
中央财经大学(北京市海淀区学院南路39号)。
各省市培训名额:
根据公司内部要求。
课程:
IFP课程101-理财规划基础
IFP课程102-金融资产规划(投资规划)
IFP课程103-风险管理和保险规划
IFP课程104-税务规划和财产(遗产)管理
IFP课程105-员工福利和退休计划
IFP课程106-高级财务规划程序
IFP考试-IFP保险理财规划师资格考试，财务报告和答辩
讲师:中央财经大学资深专家教授。
资格:通过考试和论文答辩后，中央财经大学保险系授予“保险理财规划师”资格证书。
专门的内部培训课程定制:专门服务于各类金融机构的内部资格认证和培训需求，量身定制。
培训费:16800元/人。