中航证券有限责任公司分公司介绍
1.发展概述
2003年6月，AVIC证券的前身江南证券有限责任公司(以下简称江南证券)获得主承销商资格。2004年，江南证券成为第一家保荐机构，并于当年年底顺利完成安徽山鹰纸业股份有限公司发行a股，总承销金额4.24亿元；同时，在M&A和重组业务方面也取得了良好的业绩，先后担任利源新材大股东资产注入财务顾问、华天酒店重大资产收购独立财务顾问、华联股份大股东资产注入财务顾问
2008年5月，江南证券投资银行部重新申请恢复保荐资格，并对投行业务部门和人员进行了战略性重建，建立了新的高起点市场运作模式的专业团队。2009年，投资银行团队和业务重新整合，成立了专门从事投资银行业务的分行，即AVIC证券承销与保荐分行，坚持承销业务、M&A业务和创新业务并举。在承销业务的基础上，积极实施M&A和创新业务发展战略，开展包括证券承销与保荐、M&A与重组、财务顾问等多品种、全覆盖的投资银行业务，逐步构建投资银行的核心竞争力。
2009年6月，由江南证券作为主承销商的仁和药业再融资项目获得中国证监会核准并成功发行，募集资金765，438+00万元。
2009年6月，165438+10月，由江南证券担任主承销商的波导再融资项目获得证监会核准并成功发行，募集资金8亿元。
2010年3月，由江南证券担任主承销商的合肥高新开发区和红谷滩城投公司公司债券成功发行，分别募集15亿元和8亿元。
2010年5月，江南证券承销保荐的首个IPO项目常发制冷股份有限公司在深交所成功上市，募集资金6.66亿元。
2010年6月，江南证券承销保荐机构更名为AVIC证券承销保荐机构。
2010年9月，由AVIC证券共同承销的中航技国际控股有限公司公司债券成功发行，募集资金15亿元。
2011 1 10月，由AVIC证券保荐承销的深圳雷曼光电科技股份有限公司IPO项目在创业板成功上市，募集资金6.38亿元。
2011 2月，由AVIC证券联合保荐并承销的四川成发航空科技股份有限公司非公开发行项目顺利完成，募集资金654380亿元。
2011年3月，由AVIC证券保荐承销的深圳铁人生态环境股份有限公司IPO项目在创业板成功上市。
AVIC证券承销与保荐机构组织结构图如下:
2.传动机构
相对独立的承销和保荐分支机构运作模式；
以人为本、创新为本、服务至上的经营理念；
充分利用公司现有资源，坚持独立与团结相结合、分工与协作相结合的组织管理原则；
立足深圳，建立业务网络，分别在上海、北京、南昌设立业务机构。
业务介绍
一、投资银行业务概述
(一)商业优势
汇聚业内精英，拥有一支多功能、勤奋、创新的专业团队；
致力于企业成长和价值提升，精诚合作的团队精神；
遍布全国的高效快捷的营销网络；
具有行业特色的强大R&D力量；
借助海外融资优势，国际战略联盟实现了中国企业在美国、新加坡、香港和韩国的上市。
(二)投资银行业务范围
1，企业改制上市辅导
(1)重组
协助企业规划重组方案；协助企业起草和准备申请材料及相关文件；协调企业改制中各类中介机构的意见，组织企业和中介机构共同努力；协助企业办理改制申报和股份公司的设立。
(2)咨询
培训企业董事、监事和其他高级管理人员；协助和督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；协助和督促企业实现自主经营；协助企业发现并解决不利于发行上市的问题；协助企业完成辅导和验收。
2.融资
(1)IPO和再融资
协助企业确定融资计划，制定发行上市计划和时间表；协助企业分析投资项目的可行性，确定募集资金的投资方向；协调发行人及相关中介机构完成全套发行申请材料的制作和修改，完成申请工作；完成估值、询价、路演推广；完成发布后的工作。
(二)债券发行
根据企业战略，确定企业债券发行规模；根据企业现金流特点和融资成本，制定合理的债券发行计划；提供咨询、信息披露等服务；推荐会计师事务所、律师事务所、信用评估公司等中介机构；负责与主管部门协调，尽快获得发债批文；制定债券发行计划和推广计划；负责债券发行、债券分销和代理、债券兑付等工作的具体组织和协调。
(3)私募融资
协助公司寻找潜在的目标投资者(战略投资者)；协助企业起草和审批私募文件；代表客户就资本投资事宜进行沟通和谈判。
3.兼并和收购
(1)企业资产重组
资本运作的信息咨询和尽职调查；企业资产重组和债务重组的整体方案设计及配套服务；企业重组和再融资方案的整体策划和咨询；资本运营政策法规咨询。
(2) M&A
& lt1 & gt；向收购方提供的服务
策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准；协助收购方寻找目标并进行尽职调查；设计并购方式和交易结构；与转让方沟通，协助谈判；协助实施并购计划，控制目标公司；协助并购融资；协助合并后的整合。
& lt2 & gt向收购方提供的服务
制作目标公司的推荐报告；寻找并选择受让方；设计交易方案；与受让方沟通，协助谈判；协助实施交易方案，协助转让方获得转让利益。
3.人员介绍
一、分行管理团队
石:哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业硕士；现任AVIC证券有限责任公司副总经理，分管证券承销与保荐业务；2010中国优秀投资银行评选委员会委员。
陈强:EMBA上海财经大学；现任AVIC证券股份有限公司总经理助理、AVIC证券承销保荐分公司总经理；中国首批保荐代表人和深圳市中小企业上市办公室首批专家服务团成员。
李秀敏:山西财经大学审计学学士；现任AVIC证券有限责任公司总经理助理、AVIC证券承销保荐部负责人；保荐代表人和注册会计师；他曾在证券监管机构和证券交易所工作，对证券发行进行审核和监管。
第二，业务团队
AVIC证券承销与保荐分公司拥有一支知识结构合理、专业素质过硬、在研究分析、市场策划、融资、金融、法律等方面经验丰富的专业投行团队。团队总人数约为140人，包括30余名保荐代表人和准保荐代表人，以及多名具有10年以上投行从业经验的业务骨干。AVIC证券固定收益部是从事固定收益证券业务的专门部门。我们拥有一支知识结构合理、专业素质过硬、具有丰富债券交易、承销和投研经验的专业团队，取得了良好的业绩，在业内享有较高的声誉。
债券交易投资业务
主要经营国债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、金融债等固定收益类产品的现金和回购交易。
2007年，公司在银行间市场券商债券交易量综合排名中排名第39位，累计交易量28.3亿；2008年第一季度累计交易额为21.635亿元，在2008年6-4月债券交易综合排名中排名19。
债券承销业务
主要从事承销公司债、短期融资券等固定收益类产品。
承担了国家电网、铁道部、中国铁通、中国远洋、中核集团、兴路投资等一批中央和地方企业债券的发行和承销工作。金融创新部是以有效市场需求为目标，以金融产品创新为依托，以持续营销为手段的业务部门。金融创新部立足中国金融市场实际情况，通过量化研究构建交易和风险管理策略，辅以完全自主研发的程序化交易系统，以金融结构性产品和金融衍生品为核心，倡导全新的资产管理和经纪业务投资理念和盈利模式。金融创新部下设技术部、研究部和市场部，拥有众多金融工程分析师、IT工程师和经验丰富的交易员。